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计算机行业：软硬分离重塑智能驾驶产业链价值曲线（47页）.pdf
举报与投诉【报告导读】软硬分离规律在手机/PC 领域皆适用，有望在汽车领域重演。纵观手 机/PC 发展史，产品迭代呈现软硬分离规律—硬件标准化，OS 统一化， 应用多样化。目前智能汽车亦在重演软硬分离的规律，软件功能将会越 来越强大，承载的附加值越来越多，而硬件的多样性相对固化。
智能汽车软硬分离趋势的背后为商业逻辑/技术演化/政策等多重驱动 力共振。（1）从商业驱动力来看，软件定义汽车是 C 端的客观需求、 B 端的差异化竞争点，而软硬分离让软件定义汽车成为可能，从 OEM 需求端来看，软硬分离可驱动汽车商业模式更优、研发效率更高、开发 成本更低、产品全生命周期竞争力更强；（2）从技术来看，上游供应商 发力共振，底层软件标准化成为行业共识，芯片/激光雷达等核心硬件 性能不断进化，软硬迭代共同为创新提供宽阔空间；（3）从政策来看， 智能汽车产业链属于全球大国纷纷发力的“兵家必争之地”，智能化浪 潮为我国汽车工业提供了弯道超车的机遇。
智能汽车软硬分离的现状与终局。目前智能座舱软硬分离已初具雏形， 智能驾驶软硬分离正在推进中，我们判断智能驾驶软硬分离形态有望 在 2025 年前趋于清晰。远期看，软硬分离的终局有望为硬件可插拔， 软件可升级，产品高速迭代，汽车将会呈现日益突出的快消品属性。
软硬分离的产业趋势影响：微笑曲线的重现。从行业来看，智能驾驶产 业价值链分布趋于极化，前端软件&核心硬件、后端市场服务将获得更 多价值量权重。从软件端来看，软件价值量更加吃重，底层软件格局显 著优于应用算法层，软件端出现软软分离的趋势。从硬件端来看，核心 芯片+关键传感器重要性日趋凸显，传统 Tier1 面临冲击。从主机厂来 看，产业链价值量面临挤压风险，亦存在扩张的潜力，OEM 与供应商 的产品边界出现再调整（我们以域控制器为例进行了重点说明）。
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青云豆
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