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报告核心：考虑疫情对景气度的影响以及国际形势带来的催化剂因素，我们判断处于大安全与智能汽车将成为今年的重中之重。
摘要：1.计算机板块业绩持续改善，估值到达合理水平；2.智能驾驶：渗透率持续提升；3.信创：政策持续加码，增量市场启动；4.工业软件：智能制造+国产替代+政策支持。
国产化风雨欲来。根据上市公司提供的数据，随着国产化政策的持续加码， 央企的十四五期间市场规模达到千亿级别，加上国企和大型民企，国产化市场的天花板更高。
1.信创产业长期成长逻辑清晰，国产化生态体系初步形成；2.基础硬件夯实生态建设基础，芯片国产化进程迈入快车道；3.基础软件赋能产业链上下游，海外厂商垄断格局逐步打破。
2021 年计算机“三山叠峦”规模化的分水岭；5G+AI 催生新计算机平台；云计算重构商业模式；信创重塑数字底座。
摘要：1.现有业务战略升级，增强造血能力；2.网络安全行业规模持续高增长，新型安全理念的领先企业机会较大；3.打造“360”安全大脑，政企安全领域不断攻城略地。
核心观点：疫情恢复+新基建&信创落地+技术驱动+行情深化，预计行业下半年继续显著跑赢大盘。我们相比一致性预期更乐观。
目前看国内信创操作系统的普及，主要从关键应用项目领域出发，向商用领域拓展。在商用领域，厂家产品化能力越强，操作系统的发展越快。
计算机行业信息安全深度剖析5：密评和信创双催化，密码产业开启从1到N.pdf
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