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碧桂园服务公司深度研究：历经凄风之寒，不坠碧霄之志（38页）.pdf

我们认为 2021 年中以前，物业板块交易以价值发现为主，2021 年中以后，物业板块交易以规避风险为主，在地产信用风险缓释出现明显信号后，低估值下的高弹性龙头物企迎来配置时机。

  长工  6.1万   2022-12-16

  长工   2022-12-16  6.1万

恒隆地产投资价值分析报告：把握基因，坚定战略，穿越周期（33页）.pdf

恒隆地产是重奢商管龙头，且行业地位短期难以被撼动。公司曾经成功穿越历史消费周期，目前核心资产质地优秀、运营能力强、战略方向坚定

  强生  5.4万   2022-11-08

  强生   2022-11-08  5.4万

物业服务行业专题研究报告：物管十讲之六，疫情的冲击，行业的担当（18页）.pdf

物业管理行业是一个前景广阔，头部市占率有快速提升空间的行业，也是一个受惠于包括促进就业政策在内等大量政策支持的行业。地产信用风险事件和疫情对于行业竞争结构可能会带来长期的影响。

  Tina  2.8万   2022-05-30

  Tina   2022-05-30  2.8万

房地产行业研究报告：后疫情时代的投资逻辑-空间与服务的价值格局重塑（33页）.pdf

中短期疫情带来的宏观经济下行，叠加行业基本面持续下滑，结合近期政治局会议对房地产业表态偏积极，我们预计短期内逆周期政策有望进一步放松，但“房住不炒”的长期大方针不会改变。

  August  5.4万   2022-05-16

  August   2022-05-16  5.4万

【公司研报】万科公司分析报告：地产龙头，多元先锋（30页）.pdf

摘要：1.地产龙头，多元先锋；2.成熟晚期赛道仍宽，“快周转”走向“慢时代”；3.地产开发主业基本盘扎实；4.多元业务领先优势明显；5.经营稳健，财务无忧。

  Tina  4.9万   2022-05-06

  Tina   2022-05-06  4.9万

地产行业研究报告：物管年报综述-成长逻辑持续兑现，业务发展日渐优化（20页）.pdf

摘要：1.高增长仍旧延续，提质增效成果渐显；2.市场化程度加深，全业态趋势显现；3.社区增值框架完善，商管运营成效向好。

  Tina  3.2万   2022-04-12

  Tina   2022-04-12  3.2万

招商积余深度研究报告：百年积余，受益行业新时代（28页）.pdf

背靠央企，内生与外延优势突出。母公司招商蛇口实力突出，在当前弱势的市场环境下保持着优秀的财务和稳定的销售增长。公司在管住宅项目625 个，在管面积 1.2 亿平方米，其中来自母公司的在管面积为 0.7 亿平方米，占总在管面积的 64.7%。

  长工  4.6万   2022-03-20

  长工   2022-03-20  4.6万

房地产收并购深度研究报告：知难而进，精准破局（36页）.pdf

摘要：1.本轮判断：市场化买方意愿不足，逆周期收并购难度较大；2.主要顾虑：需要政策和资金支持，也需要稳定预期和信心；3.未来展望：政策工具箱充足，可参与主体层次丰富；4.策略：把握政策结构性宽松的 beta 与收并购的 alpha。

  August  6.0万   2022-02-08

  August   2022-02-08  6.0万

2022年物业管理行业年度策略报告：时光不语，静待花开（26页）.pdf

摘要：1.回顾：政策及地产担忧致板块承压；2.政策鼓励风向未变，自主发展对冲地产风险；3.基本面延续优化，成长性仍可期待。

  Tina  9639   2021-12-23

  Tina   2021-12-23  9639

房地产2022年投资策略研究报告：政策维稳 继续洗牌 关注龙头（28页）.pdf

为稳定市场信心，2022 年房地产行业相关政策预计将适度宽松，以“房住不炒”为主基调，保障合理需求，促进房地产业良性循环和健康发展。

  August  6661   2021-12-21

  August   2021-12-21  6661

物业管理服务行业2022年投资策略报告：独立发展与整合加速下的大物管时代（9页）.pdf

摘要：1.回顾 2021：格局分化，房企承压推动整合加速；2.展望 2022：独立发展与整合加速下的大物管时代；3.投资策略：我们推荐资源与能力并重的头部物管企业。

  伸腿的蚂蚁  1942   2021-12-08

  伸腿的蚂蚁   2021-12-08  1942

物业管理行业2022年投资策略报告：行业整合持续，底线价值凸显（24页）.pdf

摘要：1.加大第三方拓展，依靠但不依赖关连方；2.商管公司增长的弹性和持续性更强；3.对行业持“谨慎乐观”态度；4.物管公司底线价值凸显。

  伸腿的蚂蚁  1.8万   2021-11-17

  伸腿的蚂蚁   2021-11-17  1.8万

房地产行业分析报告：商业管理；标杆立项树品牌，轻装上阵造平台（33页）.pdf

摘要：1.境外房企耕耘多年，轻重并举；2.境内房企万达模式开创行业先河；3.物业管理黄金时代下的钻石赛道；4.低集中高成长孕育大市场；5.产品+模式双轮驱动，商管龙头率先驶入快车道。

  伸腿的蚂蚁  8067   2021-11-03

  伸腿的蚂蚁   2021-11-03  8067

商业地产行业专题分析报告：商业资产存量竞争，优质商管服务成稀缺资源（22页）.pdf

摘要：1.商业资产：商业资产从“大开发时代” 进入“存量竞争时代”，供给过剩，竞争激烈，挑战加大；2.商管服务：存量时代，空间资源不再稀缺，内容为王，迫使业主对购物中心运营管理能力提出更高要求，优秀的商管品牌和能力成为稀缺资源。

  伸腿的蚂蚁  1.7万   2021-10-31

  伸腿的蚂蚁   2021-10-31  1.7万

【房地产行业报告】开发看安全性，服务看品牌力（39页）.pdf

我们认为，市场可能高估了房地产行业全局利润率下降的程度，销售毛利率已然处于筑底过程，同时应关注房企信用风险带来的冲击以及可能的逆周期政策波动。物业服务长期要看品牌力，流量变现、城市服务等正朝着更深的方向演进，平台化战略大有可为。

  Tina  1.7万   2021-08-11

  Tina   2021-08-11  1.7万

【物管行业专题报告】集团资源调配的重心，扩表后ROE趋势成关键（36页）.pdf

摘要：1.市场空间大，进阶版物管对技术、能力需求更为迫切；2.业务架构：管理半径遇挑战，增值服务轻重切换，板块仍是集团资源调配重心。

  August  2.5万   2021-07-22

  August   2021-07-22  2.5万

【房地产行业2021年中期投资策略报告】政策扰动加强，静待利润率见底（39页）.pdf

摘要：1.行业基本面：韧性仍足，不必过于悲观；2.板块表现：业绩稳定可期，估值仍处低位；3.政策面：政策偏紧，以稳为主。

  Tina  2.7万   2021-07-18

  Tina   2021-07-18  2.7万

【物业管理行业系列报告】物管本质的讨论：准公服、消费、资管，三大价值再认识（34页）.pdf

摘要：1.物管本质：三大属性叠加、形成四方共赢，奠定广阔空间；2.准公服属性：赋予行业未来持续政策支持和管理边界扩围；3.消费属性：赋予行业未来持续成长性和增值服务需求释放；4.资管属性：赋予行业未来物业费提价和收费模式的拓展。

  Tina  8796   2021-07-17

  Tina   2021-07-17  8796

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【物管行业】科技赋能拐点加速，基础物管业务毛利率有望企稳提升.pdf

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【物业行业】筑巢引凤，掘金物业万亿蓝海.pdf

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【物业管理行业】顺应周期疾如风，日征月迈无转移.pdf

  Tina  2475

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