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A股2023年度策略（地产链篇）：地产链的黑铁时代（101页）.pdf
举报与投诉【报告导读】房地产产业链景气传导：上游与新开工同步性较好，下游与销售相关性更强。开工端，水泥产量和房屋新开工面积、商品房销售面积基本同步变动，且新开工面积与水泥产量相关性更强。挖掘机销量和房屋新开工面积基本同步变动，但相关性在减弱，挖掘机销量滞后商品房销售面积半年左右，相关性较强且变化不大。钢材产量与房屋新开工面积同步趋势加强，但相关性在减弱，在过去钢材产量滞后商品房销售面积半年左右，2015 年以来受到钢铁产量整体下行影响导致其与商品房新开工面积和商品房销售面积走势背离。竣工端，玻璃产量和房屋竣工面积从相关性弱到基本同步变动，且相关性在增强；玻璃产量对商品房销售面积滞后期在缩短，相关性较强。汽车销量和房屋竣工面积、商品房销售面积的相关性均有增强的趋势，且竣工面积、销售面积对汽车销量的滞后影响已逐渐转为目前的同步变动。家具零售额与房屋竣工面积基本同步变动，但相关性整体较低；家具零售额与商品房销售面积关系从滞后到领先，传导关系较紊乱。家电产量与竣工面积、销售面积的滞后期普遍缩短，相关性增强，且家电产量与销售面积相关性更强。
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