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医药外包行业专题研究报告：六合宁远招股书梳理（16页）.pdf
举报与投诉【报告导读】医药外包行业迎来行业爆发，小分子 CDMO 行业持续高成长：长周期、高 风险的创新药研发投入，驱使跨国药企逐渐开始寻求专业化的医药外包服 务。预计到 2024 年全球 CRO 市场规模将达到 960 亿美元，其中中国市场 规模预计达到 222 亿美元，2019 年-2024 年复合增长率达 26.5%。同时预 计中国小分子 CDMO 市场在 2020-2025 年实现 28%的复合增长率，市场规 模超 1000 亿。
六合宁远：专注于小分子药物化学合成领域的专业 CRO/CDMO 服务提供 商 。 公 司 是 一 家 成立 于 2010 年 的小 分 子 药 物 化 学 合 成 领 域 专 业 CRO/CDMO 服务提供商，覆盖小分子新药研发的各个阶段。具体业务包 括：小分子药物化学合成 CRO、小分子药物化学合成 CDMO 以及药物分子 砌块业务。
多个自主研发反应平台、丰富的产能及优质的客户资源保证公司竞争力：公 司构建了以特殊反应技术开发平台、新技术应用平台、催化剂筛选平台及新 分子设计及路线开发平台等四大专业技术平台；2015 年以来通过烟台宁远 两期项目建设实现反应釜体积的飞速提升；国内外客户占比均衡，包含多家 国内外优质制药企业和创新药企业。
业绩增速明显，财务表现优异：2019-2021 年营收从 1.68 亿增加至 4.21 亿，三年 CAGR 为 58.3%；扣非归母净利润从 2019 年亏损 0.2 亿元增长为 2021 年的盈利 0.62 亿元。其中 CDMO 业务营收由 2019 年的 0.67 亿元增 长至 2019 年的 2.89 亿元，三年营收 CAGR 为 108%；CRO 业务由 2019 年的 0.54 亿增长至 2021 年的 0.83 亿，CAGR 为 23%。药物分子砌块业务 基本稳定在 0.5 亿左右。整体毛利率基本维持在 30%以上。
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青云豆
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