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医药行业：百奥赛图招股说明书梳理（21页）.pdf
举报与投诉【报告导读】百奥赛图专注新药开发+临床前 CRO，双轮驱动加速发展。公司于 2009 年 成立，是生物制药及临床前研究服务创收公司。公司的业务模式包括药物开 发业务及临床前研究服务，公司的药物开发业务主要是利用自身抗体发现平 台识别有可能成为候选药物的潜在抗体分子，并进行自主开发、对外授权或 与合作伙伴合作开发，包括肿瘤学和自身免疫性疾病治疗的研发及抗体开发 业务。公司的临床前研究服务包括基因编辑、临床前药理药效评估及模式动 物销售。过去几年公司的收益主要来自公司的临床前研究服务及抗体开发业 务。
全球及中国生物药市场空间广阔。全球生物制剂市场空间大、增速快，生物 制剂全球市场的规模由 2016 年的 2202 亿美元增至 2020 年的 2979 亿美 元，CAGR 为 7.8%，预计于 2025 年将达到 5301 亿美元，复合年增长率为 12.2%。中国的生物制剂市场规模由 2016 年的人民币 1836 亿元增至 2020 年的人民币 3457 亿元，CAGR 为 17.1%，预计 2025 年将达到人民币 8116 亿元，CAGR 为 18.6%。
公司多业务赛道成长性可观。1）在中国，预计 2020 年至 2025 年临床前研 究服务市场将以 23.7%的复合年增长率增长，预计 2030 年将达到约人民币 1501 亿元。2）在中国，预计临床前药理药效评估服务市场将在 2020 年至 2025 年以 24.5%的复合年增长率增长，预计 2030 年将达到约人民币 303 亿 元。3）在中国，模式动物销售市场规模预计将在 2020 年至 2025 年以 26.6%的复合年增长率增长，预计 2030 年将达到约人民币 195 亿元。4） 2020 年，基因编辑服务的预计全球市场规模为 35 亿美元，预计中国市场规 模为人民币 30 亿元。
公司创新药在研管线丰富。目前，公司已战略性地设计并建立 12 项候选药 物组成的精选抗体药物产品管线，包括 YH003 及 YH001 两种核心产品以及 10 种其他管线候选产品。YH003 是一种重组人源化激动性抗细胞分化簇 40(CD40)免疫球蛋白 G2(IgG2)单克隆抗体，主要开发用于胰腺导管腺癌、 黑色素瘤及其他晚期实体瘤。YH001 主要开发用于肝细胞癌(HCC)、非小细 胞肺癌(NSCLC)及其他实体瘤。
千鼠万抗计划有望极大提升抗体药物研发效率，进一步打开公司成长空间。 千鼠万抗采用循证体内药效筛选方法，同时从超过 1000 个潜在抗体药物靶 点中生成及筛选抗体，有望极大提升抗体药物研发效率，目前其中大部分尚 未在临床试验发现。千鼠万抗计划产生的大量高质量抗体使公司能采取灵活 的业务策略，既可进行内部开发亦可寻求外部合伙。
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