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翰宇药业公司深度研究报告：新冠预防赛道抢占先机，多肽基础业务触底反弹（35页）.pdf
举报与投诉【报告导读】 国产多肽原料制剂龙头企业，由仿制药逐步向合作创新研发转型 翰宇药业成立于 2003 年，是一家专业从事多肽药物研发，生产和销售 的国家高新技术企业，是中国较早上市的多肽药物企业。主营产品包括 特色原料药、注射剂、客户定制肽、固体制剂、药品组合包装类产品和 医疗器械产品六大系列。2021 年，公司实现全年营业总收入 7.36 亿元， 同比增长 1.97%，2022 年前三季度营收同比增长 4.58%，其中原料药 业务 2022 上半年营收同比增长 236.64%。归母净利润在 2019 年-2021 年期间持续增长，2021 年，归母净利润为 0.31 亿元，同比增长 105.05%， 2022 年前三季度为-1.47 亿元，同比下滑 24.32%。
新冠业务抢占先机，预防+治疗+检测三重布局 12 月，全国估算累计新冠病毒感染人数 2.48 亿，人群累计感染率达到 17.56%。预计冬季新冠感染叠加流感，呈“一峰三波”态势，后续用 药需求会持续，药监局加强新冠药物应急审评审批，满足临床用药需求。 公司基于多年的多肽药物的创制平台，引进学术机构科研成果，推进产 业+研究内外资源整合新战略
制剂业务迎来新生机，原料业务开拓海外市场 公司积极推动已上市制剂产品的一致性评价工作，加快新产品的注册申 报，仿制药业务多项首访过评，海内外多地申报。另一方面加强与外部 的合作、交流，通过自主研发、合作等方式积极挖掘创新药机会，形成 核心品牌优势，夯实公司战略。国际市场方面，随着公司运营以及国际 流通恢复正常，海外业务逐渐恢复，伴随多项国际注册证的申报与获批， 2023 年海外市场将继续拓展，多肽龙头掌握原料与制剂核心技术，在 国际市场上具有议价权，原料药业务营收继续反弹，展望海外市场。
公司前期利空出尽，创新研发奠定发展高管团队方面，公司核心团队换届已完成，着手加强规章制度的完善、 公司治理结构的完备。技术团队上，加强人才培养机制、制定合理的激 励机制，积极进行股权激励，范围逐步扩大，从高层到技术骨干利益绑 定，目前已经覆盖到 200 余名员工。前期公司商誉减值引起的资产变动 已经解除，对所持有的上市公司股份进行了减持，收回资金将投入创新 药研发。公司进行了短中长期产品布局，并扎实研发与产业链平台，为 内生和外延项目提供坚实技术保障。现期及近期项目：新冠鼻喷剂、新 冠抗原检测试剂盒；中期规划：多肽微针贴剂、合成生物、多肽疫苗等； 长期布局：高通量筛选、分子改构、多肽偶联药物、抗肿瘤多肽、抗病 毒多肽、抗菌肽等。
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