首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 电力|能源|储能 > 能源行业研究报告:虚拟电厂系列3-山雨欲来风满楼
【线索1】政策密集发布,多地区/主体持续加码虚拟电厂
【线索2】上游资源池就绪:储能、分布式、柔性负荷快速起量
储能:新型储能市场迈入快速增长阶段,招中标活跃,景气度上行。储能是虚拟电厂的“基础设施”,能够有效调节虚拟电厂在参与市场时产生的偏差。虚拟电厂帮助储能项目提升收益;储能扩建有望对虚拟电厂产业发展发挥带动作用。
分布式光伏:优势显现,装机占比稳增;配储是大势所趋。柔性负荷:负荷整体可调性增强;充电桩等优质可调资源数量快速增长。
【线索3】市场完善+电价改革,盈利能力保证
各省份积极推动需求响应、辅助服务政策完善,加快现货市场建设;虚拟电厂参与各类电力市场的身份正在逐步开放。
电改步入深水区,电价浮动信号明确。我们认为,电价是虚拟电厂盈利能力的核心要素,电价机制改革将为虚拟电厂进一步打开盈利空间。
【线索4】专项文件有望出台
虚拟电厂的深层意义还在于促进负荷侧商业模式向“能源运营”转变,能够同时带动产业链上下游多个环节,促进能源产业协同发展。
目前我国虚拟电厂还处在商业模式的探索阶段,政策待完善,亟待出台国家和网级/省级层面专项政策,规范和促进产业发展;我们预计专项政策的出台将成为重要催化剂。
投资建议:核心推荐国能日新,东方电子,朗新科技,受益标的还包括南网科技、恒实科技、远光软件、国电南瑞、国网信通等。
风险提示:1)政策落地不及预期;2)虚拟电厂技术发展不及预期;3)电力市场改革不及预期;4)市场系统性风险等。
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