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当前我国特种纸仍处于高速成长阶段,相比大宗纸而言聚焦差异化利基市场,供需结构优异。根据中国制浆造纸研究院数据,2020 年我国特种纸及纸板产量 718wt,近十年产量 CAGR 为 12.1%,远高于同期整体机制纸及纸板。
公司为国内特种纸行业领军企业,深耕细分行业,具备生产技术积淀,绑定下游优质大客户;同时横向加码产能扩张,进一步扩大规模优势,纵向加速“林浆纸”一体化布局,成本管控能力预计持续增强。
报告摘要:1.全球特种纸优秀公司的启示;2.国内特种纸已呈现“强弱分明,强者恒强”的竞争格局;3.欧企存“阿克琉斯之踵”,中国企业出海的时间窗口已经打开。
报告摘要:1.特种纸行业领军公司,产能规划清晰、“林浆纸”一体化加速布局;2.国内特种纸需求兴起,品类多样、客户分散特质形成一定行业门槛。
摘要:目前大宗造纸板块已经进入到了基本面和估值的双底部,今年国内净出口形势较2021年已经出现显著改善,当下核心的矛盾点在于内需不足,我们认为一旦国家稳增长政策对宏观经济起到提振作用,国内大宗造纸板块有望迎来戴维斯双击。
摘要:1.纸浆:全球木浆供应波动,浆价快速上涨;2.纸浆短期紧平衡,长期供应宽松;3.成品纸:供需矛盾边际缓和,盈利有望筑底改善。
信达证券-仙鹤股份公司深度报告:多元布局,行将至远.pdf
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