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建筑材料行业玻纤系列报告：助力汽车轻量化的热塑纱（44页）.pdf
举报与投诉【报告导读】1、玻璃纤维为主流增强材料，技术拉动产品结构升级当前玻纤占据复合材料所用增强纤维的 90%左右，广泛用于建筑、 工业管罐、汽车与交通运输、电子电气、风电等领域；国内汽车等交通领域玻纤应用占比约 16%，较全球尚有提升空间。工艺水平进步以及性能要求提高，使得行业呈现从热固到热塑、从短玻纤到 长玻纤的发展趋势。2013-2021 年，中国热塑性复合材料产量 CAGR 达 9.05%，高于热固 7.45 个百分点，其中汽车领域玻纤应用场景持续开拓贡献了重要动能。
2、汽车轻量化大时代来临，或成为拉动玻纤需求的最快马车据我们测算，2021 年中国塑钢比约为 42:58，较 10 年前提升明显， 但仍低于欧美水平。“以塑代钢”的轻量化大背景下，汽车等领域玻纤复材需求提升动力充足。
1）汽车：实验表明对一般汽车而言，质量减少 10%，可节油 6%~8%， 中国制造 2025 规划也明确了纤维增强材料、合金用于车身减重的轻量化路线。改性塑料等玻纤增强材料可覆盖汽车大部分零件和次结构件，对应结构最高可减重 30%-50%，相较于金属还具备一定的成本优势。相较于传统燃油车，新能源汽车增加了三电系统及大量智能化设备，轻量化诉求更加迫切，新模块也带来新需求。2022 年 1-6 月，新能源汽车销量同比增长 115.61%至 259.95 万辆；汽车新能源化将成为汽车工业的大趋势，长期引领销量增长。据测算， 2025 年新能源汽车/燃油车改性塑料使用比例从当前 12%左右分别提升至 24%/20%，单车平均用量分别提升 181/71 kg；带来玻纤增量需求超 80 万吨，2021-2025 年 CAGR 达 16%。
2）其他领域：当前复合材料与铝合金、钢、钛合金 3 大金属材料 成为航空工业不可或缺的材料，预计 GLARE（玻璃纤维增强铝）等玻纤复材年均需求约 5 万吨。2021 年末我国渔船总数 52.08 万艘， 结构上以钢、木质为主，玻璃钢（FRP）船舶渗透率极低；参考日本、美国 90%以上的玻璃钢渗透率，潜在的替代空间极大。家电也面临轻量化、性能提升需求，是国内改性塑料第一大需求领域；当前农村每百户空调保有量 89 台，较城镇的 161.7 台尚有较大提升空间。高端家电对改性塑料及玻纤增强材料的用量及性能需求将不断提升。 供需判断：2022 年上半年，国内玻纤在产产能 663.5 万吨，CR3 和 CR5 集中度分别高达 60%和 71%。预计 2022 年全年新增粗纱产 能 76 万吨，增幅 15%左右，节奏较 2021 年有所加速；新增电子纱 22 万吨，对电子纱价格的冲击已经在上半年充分体现。远期玻纤 小产能、落后高耗能产能将逐渐出清，行业扩产将转向有效供给，对玻纤价格形成支撑。
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