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报告摘要:
装配式建筑契合双碳发展目标,政策驱动持续强化 装配式建筑在节能减排、降碳等层面多个方面优于传统建筑,契合“双 碳”的发展目标,近年来,国家和地方密集出台多项政策,推动装配 式建筑的发展。2021 年 10 月,国务院印发《2030 年前碳达峰行动方 案》,提出“加快推进新型建筑工业化,大力发展装配式建筑,推广钢 结构住宅”;同期,国务院《关于推动城乡建设绿色发展的意见》中再 次强调“重点推动钢结构装配式住宅建设”。 随着各地积极推进装配式建筑项目的落地,我国新建装配式建筑规模 不断壮大。据住建部统计,2020 年全国新开工装配式建筑累计为 6.3 亿平方米,同比增长约 50%,占新建建筑面积的比例约为 20.5%。预 计“十四五”期间装配式建筑将持续快速增长,2025 年装配式建筑占新 建建筑面积的比例有望达到 30%以上。
大力推进保障性租赁住房建设有望提振装配式钢结构住宅需求
装配式建筑的结构形式主要有三种,即装配式混凝土结构(PC)、装配式钢结构(PS)和装配式木结构。当前装配式钢结构约占装配式建筑的 30%,造价约为装配式混凝土结构的 1.1 倍,但 PS 的人工费仅 为 PC 的 60-70%,我们预计随着劳动力成本上升和 PS 企业规模效应 提升,两者的价差将持续缩小。与其他结构形式相比,钢结构不仅具 有强度高、自重轻、塑性韧性与抗震性能好等诸多特点,且其适用于 机械化加工,施工周期短,因此,钢结构住宅在保障性租赁住房的建 设中优势凸显。 中央经济工作会议提出 2022 年将大力推进保障性住房建设。2021 年, 全国 40 个重点城市计划新筹集保障性租赁住房 93.6 万套。2021 年 前三季度,40 个城市已开工建设保障性租赁住房 72 万套,占全年计 划的 76.9%,完成投资 775 亿元,预计 2022 年保障性住房建设规模 将继续扩大,装配式钢结构建筑正迎来重要的发展机遇。
钢结构市场集中度仍低,强者恒强格局可期
钢结构企业的商业模式主要有三种形式,
1)是客户提供图纸,钢结构 企业以制作钢结构构件为主要业务的制造模式;
2)是钢结构企业负责 制作与施工、安装为主的承包商模式;
3)钢结构建筑总承包模式,钢 结构企业负责钢结构的设计、制造、安装等全过程。 当前我国钢结构行业的市场集中度较低,行业内中小型企业众多,头 部企业少。
钢结构行业 CR5 仅为 5%左右,而美国钢结构企业 CR3 超 过 50%,预计随着钢结构技术标准、行业规范的完善将进一步加速中 小企业退出市场,钢结构行业强者恒强格局可期。
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