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机械行业2023年投资策略：聚焦“新”成长（68页）.pdf
举报与投诉【报告导读】2023年机械行业投资策略：聚焦“新”成长。“新”成长具备两大内涵。一是新技术驱动新的设备需求，包括部分替代需求、全部替代需求以及新增量价需求；二是新政策、新周期驱动新的设备需求，包括稳增长、扩内需需求。
主线1：新技术驱动新需求。我们认为，新技术的研究应把握大方向上的确定性，重点聚焦于“短期无法证伪但 长期趋势确定”和“短期被快速证实”两类，技术阶段主要是“0到1”和“1到N”。基于此，中泰机械精选14种新 技术作为2023年重点跟踪方向：①光伏新技术：TOPCon、XBC、铜电镀、薄膜电池、钙钛矿电池、OPV等；②锂 电新技术：4680、叠片、复合集流体；③半导体新技术：先进封装、碳化硅；④其他新技术：新型储能、充电桩、 miniLED。
主线2：新政策驱动新周期。中央经济工作会议强调2023年要做好“稳增长、稳就业、稳物价”，同时会议将 “着力扩大国内需求”放在明年五大任务之首，“稳增长，扩内需”成为明年经济工作主线。我们认为，“稳增长” 背景下，基建，房地产和制造业明年将持续改善，重点关注顺周期板块：工程机械、机床工具、轨道交通、油服装 备等。此外，“扩内需”将带动消费高增，消费设备、ARVR设备等将充分受益。
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