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机床行业深度报告：国产化替代步伐稳步迈进，制造业回暖有望恢复上行周期（49页）.pdf
举报与投诉【报告导读】机床是机械加工的基础设备，也是一个千亿级巨大市场：在一般的机器制造中，机床所担负的加工工作量占机器制造工作总量的40%-60%，因此也被称为“工业母机”。
全球机床市场规模接近 5000 亿元，我国金属加工机床市 场规模接近 2000 亿元，也是全球最大的机床生产国和机床消费国。我国金属 切削机床数控化率还远低于发达国家水平，数控机床成长空间巨大。2021 年 我国金属切削机床进口金额高达 62.4 亿美元，我国对国外高端机床依赖度仍 然较高。机床下游包括汽车、航天航空、模具、工程机械和其他，其中汽车占 总需求 40%，航天航空占 17%，模具占 13%，工程机械占 10%。
我国机床“大而不强”，国产化替代持续推进：欧美日占据全球中高端市 场，2019 年全球前十大机床企业中日本有 5 家（包括合资），德国有 4 家（包 括合资），美国有两家。全球龙头企业收入体量超过 300 亿，产品类型近 300 款，整体竞争力突出。国内机床企业规模较小，多数企业产品品类较少。国内 机床的精度保持性、机床可靠性和精度相对于国外机床有一定差距，以数控系 统、丝杠导轨为代表的机床核心零部件仍依靠进口，但我国机床国产化率正持 续提升，2020 年我国金属切削机床国产化率为 68%，相对于 2019 年的 57%有 明显提升，部分机床企业具有极强的竞争力，同时国内机床相关政策持续发 布，将推动机床产业持续健康发展。
制造业有望底部回升，新兴行业发展提供新动能：机床是典型的通用设 备，也具备比较明显的周期性，从历史数据上看，每轮周期时间在 6~12 年不 等，国内金属切削机床在 2012 年开始呈现下滑态势，直到 2020 年行业开始恢 复增长，受到全球和国内疫情爆发影响，从此轮上升周期的上升时间和机床产 量上看，行业还未回到 2011 年的高点水平，机床行业仍具备恢复驱动力。国 内企业端中长期贷款持续好转，金属切削机床降幅收窄，国家融资政策持续推 出，我们认为制造业有望迎来恢复。国内锂电、光伏、风电等新兴行业发展迅 速，叠加海外订单转移的巨大需求，国内机床行业迎来较好的成长机遇。
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