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工业软件行业高度景气。我国制造业规模全球第一,但并非制造业强国, 提高制造业效率及发展质量,实现智能制造是实现制造业强国的必经之 路。工业软件作为工业技术软件化的产物,是推动我国智能制造高质量 发展的核心要素。近年来,我国政府和产业均认识到发展工业软件的重 要性,政策持续支持工业软件发展,部分工业软件技术已实现突破。在 政策、产业、技术多重因素下,我国工业软件行业有望迎来快速发展。 国外企业仍有较大优势,国产厂商崛起正当时。国产厂商崛起正当时。 我国工业软件 2020 年达到近两千亿市场规模,且仍以每年 15%左右的 增速增长,增速快于全球平均水平,潜力巨大。工业软件通常分为研发 设计类、生产控制类、信息管理类、嵌入式软件、协同集成类五类,其 中嵌入式软件占比最高。我国工业软件虽然规模较大,但国产工业软件 厂商普遍规模较小,市占率较低,其中设计软件国产厂商份额仅 5%左 右,与国外产品差距较大,而生产控制类和信息管理类产品国产份额较 高,但在高端产品上仍有较大的国产替代空间。当前,国产工业软件崛 起正当时。 并购是国产工业软件快速成长的途径之一。从海外工业软件龙头达索软 件、西门子等巨头的发展经历看,除了自身内生发展之外,因为工业软 件涉及细分门类多,研发难度大,具有较高的进入壁垒,通过外延快速 扩大产品范围和市场规模是巨头成长中共有的选择。上述经验值得国产 工业软件厂商借鉴,领先厂商可借助外延继续加大自身的领先优势。 部分国产工业软件已具备和海外产品竞争的能力。如中望软件在 CAX 领域已较为完整的解决方案,2D CAD 产品与海外竞品相比已具备竞争 力;中控技术在 DCS 领域国内市占率第一,SIS 领域市占率第二,在细 分市场已超过海外厂商;华大九天的模拟电路设计全流程 EDA 工具系 统和平板显示电路设计系统实现了全流程覆盖,领先其他国产厂商,在 某些细分环节已可与海外龙头竞争;宝信软件在钢铁等行业优势明显, MES、DCS、SCADA、EMS 等产品均市占率领先,同时公司推出工业 互联网平台,跨行业跨领域拓展业务。 投资建议:核心重点推荐工业软件四大龙头:华大九天、中控技术、中 望软件、宝信软件;其他二线工业软件标的推荐赛意信息、能科股份、 汉得信息等。 风险提示:5G 进展低于预期;工业互联网、车联网商用进程不及预期;宏 观经济下行,投资不及预期;工业软件政策出台不及预期。
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