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计算机行业深度研究报告：执工业软件之剑，走制造强国之路（56页）.pdf
举报与投诉报告摘要：
◼ 做强工业软件是我国制造强国必经之路：
工业软件是对工业技术和知识的程序化封装、复用，是工业化的顶级产品。发展工业软件关乎中国工业经济命脉，1）工业软件能否自主可控关乎工业安全与否，一旦工业软件被入侵或者禁用，中国工业可能面临瘫痪；2）工业软件是搭上第四次工业革命快车的关键，是实现智能制造的重要手段。根据智研咨询 数据和世界银行数据，中国内 2020 年工业软件市场规模为 286 亿美元， 仅占全球规模的 6%，远低于中国 2020 年制造业增加值占全球比重 28.61%，发展空间较大。同时，工业软件市场相比于工业增长更加稳健。
◼ 高研发、强生态、和持续并购造就工业软件高壁垒：
工业软件需要持续的高研发投入。2021 年，全球领先的工业软件公司研发费用率几乎都高于 10%，更有甚者达 35%以上。生态协同不断打磨工业软件产品，提升产品竞争力。客户需求是多样的，个性化的，开放的生态建设可以起到四两拨千斤的获客效果。并购帮助工业软件企业快速提升实力、占领市场，低于后来竞争者。
◼ 政策和资本加持，工业软件国产化进程加快：
2021 年以来，多项政策表 明在“十四五”期间推动工业软件发展，《“十四五”信息化和工业化深 度融合发展规划》更是对工业软件各个环节提出了明确增长目标。根据 智研咨询数据，2012-2020 年国内工业软件市场规模复合增速高达 12%， 是全球市场同期增速的 2 倍以上。我们预计未来国家有望针对工业软件 不同细分领域推出更有针对性、支持力度更大的政策，包括强制使用国 产化软件等政策。同时，资本市场看好工业软件，一级市场融资数逐年 增加，工业软件企业陆续登陆资本市场，享有较高估值。
◼ 中国工业软件全而不强，各个环节情况有所不同：
1）研发设计类软件， 国产工业软件在国内市场份额最低，不到 5%，虽然已经出现一些自主 研发软件的公司，如中望软件、华大九天等，但主要也只使用于工业机 理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。2）生产制造类软件方 面，在部分领域具备一定实力，出现了宝信软件、和利时、中控技术等 企业，已经具备高端市场替代逻辑。3）经营管理类软件方面，国产厂商 主要占领中低端市场，主要包括用友网络、金蝶国际和浪潮国际等 ERP 厂商，但在高端市场领域（尤其是跨国公司）更多被 SAP、Oracle 占领。 4）运维服务类软件，国内软件主要关注数据采集、监控等简单能力，缺少成熟的工程应用，缺乏数据和经验的积累。
◼ 投资建议：
建议优先关注重点提及行业、替换较为容易的生产执行类工 业软件，宝信软件（钢铁行业生产执行类），赛意信息（电子信息行业生 产执行类），鼎捷软件（电子信息行业生产执行类），推荐中控技术（石 化行业生产执行类）。关注国产化率较低，技术攻关难度较高，“卡脖子” 程度最大的研发设计类工业软件企业，中望软件（CAD）、霍莱沃（CAE）、 华大九天（EDA），概伦电子（EDA）。关注刚刚兴起，市场空间逐步打开，竞争格局分散的运维服务类工业软件公司，容知日新。
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