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通信行业分析报告：元宇宙深度报告-十问元宇宙：如何将抽象的概念具象化？（91页）.pdf
举报与投诉元宇宙发展的最关键的部分在于元宇宙的载体与内容，即“我们 如何构建元宇宙？”与“元宇宙中有什么”。尽管如此，元宇宙 的载体与内容这两个概念仍十分宽泛。人们对于元宇宙的构想十 分多元且抽象，我们希望通过十个具体的问题及研究，将抽象的 元宇宙具象化。 核心观点：十问元宇宙 1. 什么是元宇宙？可以总结多元技术发展方向。 2. 元宇宙的架构？基础设施、终端硬件、软件与技术、应用、内容载体与经济 系统。 3. 元宇宙的发展模式？循序渐进。 4. 元宇宙的渗透路径？我们距离元宇宙的距离？游戏/艺术-工作-生活。 5. 元宇宙时代有哪些确定性趋势？技术的演进将成为元宇宙时代的确定性趋 势。 6. 元宇宙在产业端如何发挥价值？工业元宇宙的终局：强大的功能（软件）+ 完美的协同（平台及操作系统）。 7. 元宇宙是否需要区块链？需要首先理解区块链的技术特性，同时不能跳脱 于区块链自身发展的趋势。结合区块链的技术特征与发展趋势，我们不妨探 索元宇宙与区块链深度协同的可能。 8. 元宇宙是否需要去中心化？在去中心化概念下，有效的监管和治理仍可存 在。 9. 元宇宙是否需要 NFT？取决于元宇宙的开放程度。我们认为，在元宇宙的 发展过程中，会同时存在开放式与封闭式两种路径。开放式路径类似 Roblox 的路径，通过激励参与者运行社区与生态；封闭式路径类似 Meta 的路径， 通过公司运营不断提升元宇宙体验。如果采用开放式路径，则需要元宇宙运 营方建立完善的激励机制（参考 Roblox、Sandbox 或区块链社区中的各种 DAO），在这种情况下，元宇宙大概率需要 NFT。 10. 元宇宙时代，互联网形态是否会发生变化？基于元宇宙的发展，互联网的协 议可能发生改变，互联网会针对于打造可信化的数字底座进行演进。而区块 链技术也在攻克自身的缺陷：交易吞吐量低、与外界沟通困难等。 投资建议与投资标的 ⚫ 元宇宙可以总结许多技术的发展趋势，因此很多技术可以“无缝”纳入元宇 宙的范畴。但元宇宙的技术发展仍需要较长的时间，短期内 VR/AR 端是厂 商布局良机。长期来看，元宇宙的生态与基础设施会相互促进，但产业端所 设想的元宇宙时代仍有较长的距离。 ⚫ 短期内建议关注区块链基础设施建设的机会，代表厂商包括中国电信 (601728，未评级)、浪潮信息(000977，未评级)、华为公司等。 风险提示 ⚫ 各项技术发展不及预期；元宇宙生态建立不及预期；用户留存率下降；元宇 宙、NFT 渗透缓慢；元宇宙、NFT 合规风险；NFT 缺少成熟估值体系
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