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2024年计算机行业策略：AI赋能千行百业，政策孕育新机遇（68页）.pdf
举报与投诉【报告导读】从年初到 2023 年 12 月 8 日收盘，计算机（申万）指数上涨 14.30%， 跑赢创业板指、上证、沪深 300 等主要指数，涨幅位居申万行业第 3 位。技术端，以 ChatGPT 为代表的生成式大模型引领新一轮技术变 革；政策端，国家数据局正式揭牌，数据要素制度逐步完善，广阔市 场空间逐步打开。此外，智能驾驶等方向的机遇也不断涌现，带来诸 多投资机会。从板块估值来看，截至 2023 年 12 月 8 日收盘，剔除负 值后计算机（申万）的 PE TTM（整体法）为 47.80，行业估值水平较 上年有所提升，但相比年内高点有所回落。我们认为，计算机行业的 成长属性赋予其较高的估值溢价，但从历史眼光来看，当前计算机板 块估值水平处于合理区间，具备较好的长期投资价值。
2022 年底，ChatGPT 横空出世，在推出仅 2 个月后便收获了 1 亿月 活用户，掀起了一大波席卷全球的大模型创新浪潮，给全世界带来巨 大影响。经过 2023 年这一年的快速发展，大模型产业在全球初具规 模，下游应用呈现百花齐放的繁荣景象。从细分领域来看，AI 芯片是 大模型产业的基础，由于美国出口的管制，以华为为代表的国产厂商 加速创新，昇腾 910b 已经可以对标海外同类产品。以科大讯飞为代 表的国产大模型厂商不断创新，已经全面对标 ChatGPT，同时联合行 业龙头发布 12 个行业大模型，加速产业落地，商业价值逐步显现。AI 应用是未来商业化变现的核心，展望 2024 年，以 WPS AI 为代表的 各类 AI 应用将逐步满足客户的多样化需求，通过真正的创新落地，实 现商业价值。
建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家 竞争新优势的有力支撑。展望 2024 年，在国家政策的驱动下，我们 认为数据要素、信创等子行业的成长确定性较强，有望给投资者带来 较为确定的投资机会。2019 年，十九届四中全会首次将数据增列为生 产要素，关于数据资源整合共享、开发利用、安全治理、市场化配置 等方面的数据要素体系化顶层设计正式启动；2023 年 10 月 25 日， 国家数据局正式揭牌，广阔市场逐步开启。信创应用正在从党政领域 向全领域转化，信创应用发展新格局正在形成。根据艾瑞咨询的预测， 随着行业信创的不断深入、应用软件的成熟，信创产品将渗透至更多 核心业务场景，2024-2025 年市场规模的增长呈现加速态势，并于 2026 年突破 2000 亿元。
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