首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 餐饮美食 > 食品饮料行业1月线上销售数据分析报告:高端白酒销售回暖,京东增长迅猛
行业核心观点:
1月各大电商平台线上销售数据公布,今年春节黄金周早于往年,部分食品饮料消费需求提前至1月使得各子行业销售数据均有亮眼表现。
酒类中白酒高端龙头销售回暖,啤酒多平台销售额提升;大众品各细分品类龙 头线上销售业绩均有上佳表现。渠道对比来看,三大电商中淘系平台与京东仍占据主导地位,京东线上销售增长迅猛,白酒、乳制品、调味品行业销售额同比增速均超过150%。
白酒行业京东拥有绝对渠道优势,啤酒行业淘系平台销售额占比逾六成;大众品行业淘系平台凭借先发优势与多年积累领先京东,各子行业销售额均占比过半。
食品饮料线上销售迎来开门红,建议关注长期需求确定性和成长性较强的高端、次高端白酒龙头,以及消费需求旺盛、行业景气度高的大众品龙头。
投资要点:
白酒三大平台销量齐升,茅五销售回暖。1 月白酒淘系平台销售量升价 跌 , 销 售 额 为 17.95 亿元( YoY+14.30% ) , 销 量 360.82 万 件 (YoY+15.25%),均价为 497.48 元(YoY-0.83%)。京东白酒销售额大 幅增长至 55.48 亿元(YoY+186.53%),拼多多白酒销售额为 7.75 亿元 (YoY+56.86%)。贵州茅台 1 月三大电商销售总额为 7.69 亿元(YoY6.43%),淘系平台、京东、拼多多线上销售额分别为 0.44/7.12/0.12 亿 元,占比分别为 5.78%/92.69%/1.53%。1 月 20 年普飞单瓶价格落在 3200 元至 3300 元价格区间,月内呈下降趋势;飞天散瓶单瓶价格落在 2770 元 至 2830 元价格区间,月内呈波动上升趋势。五粮液 1 月淘系平台与京东 线上销售总额7.92 亿元(YoY+14.22%),淘系平台和京东销售额分别为 3.35 和 4.57 亿元,占比分别为 42.25%和 57.75%。1 月普五(八代)单瓶 价格落在 965 元至 970 元价格区间,普五(七代)价格落在 960 元至 970 元价格区间,月初价格小幅下调后维持稳定。
啤酒多平台销售额同比增长,双龙头业绩喜人。
1 月啤酒淘系线上销售 额 为 2.29 亿 元 ( YoY+35.43% ) , 线 上 销 量 276.77 万 件 (YoY+60.18%),线上均价为 82.56 元(YoY-15.45%)。京东啤酒销售 额为 2.65 亿元(YoY+96.75% ),拼多多啤酒销售额为 0.51 亿元 (YoY+20.29%)。青岛啤酒淘系平台与京东线上销售总额 0.91 亿元 (YoY+22.54%),淘系平台、京东线上销售额分别为0.56/0.36 亿元,占 比分别为 61.06%/38.94%。百威啤酒三大电商线上销售额 1.07 亿元 ( YoY+20.02% ) , 淘 系平 台 、 京 东 、 拼多 多 线 上 销 售 额 分别 为 6492.86/4152.11/5.80 万元,占比分别为 60.96%/38.98%/0.05%。
休闲零食淘系需求分流,坚果品类居品牌畅销榜首。
1 月零食淘系线上 销售额为 82.69 亿元(YoY-15.62%),线上销量为 2.64 亿件(YoY4.28%),均价为 31.35 元(YoY-11.84%),量价均有一定下降。1 月京 东休闲零食销售额为 40.95 亿元(YoY+43.15%),拼多多休闲零食销售 额为 31.44 亿元(YoY-1.66%)。三只松鼠三大电商线上销售 总额登顶历 史新高,达 20.28 亿元(YoY+30.07%),淘系平台、京东、拼多多线上 销售额分别为 10.86/8.69/0.72 亿元,占比分别为 53.58%/42.85%/3.57%。 良品铺子三大电商线上销售总额自 2020 年5 月以来首次突破 10 亿元,达 12.16 亿元(YoY+95.61%),淘系平台、京东、拼多多线上销售额分别为 6.35/5.80/0.01 亿元,占比分别为 52.26%/47.65%/0.09%。三只松鼠延续坚果主打路线,良品铺子坚持全品类多元化创新。
乳制品淘系平台销售量价齐升,伊利蒙牛线上销售火爆。
1 月乳制品淘 系 销售额为 23.37 亿元( YoY+158.43% ),销量为 3464.25 万 件 (YoY+128.79%),均价为 67.47 元(YoY+12.95%)。京东乳制品销售 额为 18.97 亿元(YoY+174.00%),拼多多乳制品销售额为 2.92 亿元 (YoY-22.55%)。1 月伊利股份三大电商线上销售总额为 6.62 亿元 ( YoY+44.14% ) , 淘 系平 台 、 京 东 、 拼多 多 线 上 销 售 额 分别 为 2.75/3.62/0.24 亿元,占比分别为 41.64%/54.68%/3.68%。蒙牛三大电商线 上销售总额为 7.76 亿元(YoY+110.14%),淘系平台、京东、拼多多线 上销售额分别为 4.35/2.98/0.43 亿元,占比分别为 56.02%/38.47%/5.51%。 伊利多品类均衡发展,蒙牛主打纯牛奶品类。
调味品京东销售大幅增长,拼多多表现不佳。
1 月调味品阿里平台销售 额为 8.75 亿元(YoY-29.88%),销量为 3856.14 万件(YoY-19.49%), 均价为 22.69 元(YoY-12.90%)。京东调味品销售额为 24.48 亿元 ( YoY+177.70% ) , 拼 多 多 调 味 品 销 售 额 为 21.02 亿元( YoY10.14% ) 。 海 天 味 业 三 大 电 商 线 上 销 售 额 为 1.14 亿 元 ( YoY+93.32% ) , 淘 系平 台 、 京 东 、 拼多 多 线 上 销 售 额 分别 为 0.67/0.42/0.04 亿元,占比分别为 59.36%/37.09%/3.56%。海天味业产品销 售结构稳定,酱油为主打产品。
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