首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 餐饮美食 > 食品饮料行业深度报告:预制菜深度系列(一),潮平两岸阔
【报告导读】经过复盘预制菜发展过程,我们进一步明确了预制菜发展逻辑及特征:在便利 性、成本节约的刚性需求的引领下,底部驱动仍为冷链物流;研发壁垒有限、口味 差异化需求的背景下,长期演变方向为 B 端高集中及 C 端百花放。在当下竞争者快 速提升的阶段中,渠道壁垒、客户壁垒、供应链壁垒将成为该阶段的企业发展的三 大基石。
空间测算:经过我们测算,2021广义(含速冻食品、净菜)、狭义预制菜预计分别3300亿 元、2100亿元左右,其中狭义预制菜肴2030年望达7580亿,期间复合增速望达15%。
行业驱动:冷链、成本及便利性。①底部驱动:冷链发展。冷链发展分别带来美国1940年 以来预制菜头十年超过35%复合增长、日本预制食品黄金三十年(1965-1995年)。2010年 我国《农产品冷链物流发展规划》发布后,预制菜进入高速发展期。味知香等拥有冷链物 流企业发展相对较快。②需求驱动:先B后C。成本节约(引入预制菜餐厅成本节约可达 7%)及标准化(外卖发展、团餐发展、连锁化提升)为B端需求核心驱动;便利性则为C 端核心驱动。需求驱动刚性的差异导致预制菜往往B端较C端先发展起来。
未来格局推演:B端高集中,C端百花放。 (1)B端高集中:大单品型、上游资源型望占尽先机。第一,米面为主的大单品型企业在 所在领域,从产品技术、再到客户服务,形成的壁垒较难打破,行业集中度有望实现突破。 第二,在产品壁垒不强,供应链成本、周转能力相对重要的背景下,上游资源型企业往往 能够占据先机,日美主要企业均为具备较强上游资源的综合型企业。 (2)C端百花放:平台型高份额,门店型高规模。第一,C端在产品力往往不具备壁垒的 前提下,流量资源成为核心优势,下游平台型(如盒马)望在大众市场占据最大份额,以 量取胜;第二,门店型因快速反映的研发、门店壁垒,社区流量截留等因素,成为大企业 的摇篮;第三、餐饮品牌型自带品牌流量,产品往往高度还原自身品牌口味,规模难以做 大,但有望实现高端市场的占领。
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