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当前全国碳市场启动在即,为确保全国碳市场能够切实实现更优成本的减排目的,我们提议相关主管部门从最紧迫、法规已有要求、企业已经提交的已有信息开始,尽快提出对碳市场相关信息披露的强制要求。
水环境质量关系人民群众身体健康、生态平衡和社会经济发展。在中国,各地环境保护部门(现生态环境部门)、水利部门和国土部门(现自然资源部门)长期监测地表水水质和地下水水质,并不断扩展和优化监测网络,提升管理水平。
二十世纪八十年代以来,经济发展和快速城市化以牺牲环境为代价,或者将城市河流视为排污通道,或者大规模改变河湖面貌为城市建设让路,导致城市河湖生态功能丧失,污染严重,形成诸多黑臭水体,既影响城市形象,更损害居民的身心健康。
报告内容:1.订单释放步入后半场,未来五年高质量增长可期;2.中国:3400 亿环卫运营规模,预计未来五年第三方规模 CAGR 20%以上;3.美国:行业集中度高,龙头高 PB 来自高 ROE。
主要内容:1.任重道远,新基建提供发展新引擎,环保投资加大;2.优势显著,专项债加杠杆,降利率,加码基建激发经济发展新潜力;3.倍道而进,今年专项债发行加码,生态环保类超预期,占比远超去年。
核心观点:1.环保深跌后,基本面开始逐步走出低谷;2.行业主线一:国企民企融合,国企主导大环境整治;3.行业主线二:坚守核心运营资产,专注提升管理效率;4.行业催化剂:垃圾分类深入推进,带动整个固废产业链升级。
2019 年之后,由于工作人员前期全程参与,居委会的专业性提升,开始成为社区分类工作的主导方。社区的垃圾分类实效性指标稳步提高,厨余垃圾分类参与率 85% 左右,准确率 65% 左右。
核心观点:1.餐厨垃圾资源属性较强,投资和运营市场空间广阔;2.垃圾分类助推行业发展,部分项目已展现较强盈利;3.主要固废企业积极布局,向固废全产业链龙头迈进。
核心内容:1.疫情叠加垃圾分类驱动行业扩容,当前市场化率不足 50%;2.轻资产投入+稳定现金流,商业模式优质;3.行业集中度有望提升,龙头企业综合优势凸显;4.项目可持续性和资金成本是环卫项目估值溢价的来源。
核心要点:1.市场化加速提升&大环卫内涵扩张,预计 2025 年环卫市场化空间增长134%;2.标准化&机械化&管理优势促份额集中,预计环卫上市龙头营收 6 年可扩张至 5.58 倍;3.关注具有差异化管理优势的传统环卫服务龙头。
报告摘要:1.市场回顾:固废及环卫一枝独秀,中期业绩较2019年更为乐观;2.大固废板块:关注高成长性、轻资产模式的环卫和餐厨厨余垃圾处置板块;3.智慧水务:NB-IoT技术助力公用事业提质增效,看好智能水表行业高景气度持续。
我们预计到 2035 年,生活垃圾分类、收集转运的运营市场规模将分别达到 268、1282 亿元/年。环卫运营服务订单总额前十家公司的集中度近 3 年仅在20%左右。
当前全球对于厨余垃圾处置都在朝着减量化、资源化、无害化方向发展,随着中国垃圾分类时代的到来,厨余垃圾处理市场有广阔的发展空间。
核心观点:1.千亿规模,环卫市场化有继续提升空间;2.轻资产与智能化,导致行业异地复制较容易,行业未来或加速整合;3.环卫服务行业步入“上市公司时代”。
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