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【报告导读】2022年复盘:转型与修复的开章 行业整体与子板块均有明显超额受益,行业转型与盈利修复的持续性机会不可忽视。
需求波动放大,保供根源在于价格政策 需求波动放大,电力供需格局持续偏紧,火电加速核准支撑保供,价格政策激励有望跟进,行业催化可期。
重回成长:火电新一轮资产扩张周期 煤价非核心要素,资产扩张是行业获得盈利和估值溢价的关键;新能源投资边界条件改善,转型加速将迎投融资大年。
子行业投资机会:能源转型加速,成长 vs 价值 电力供需偏紧激发电力价值全面释放,转型带动长维度成长进入加速之年。
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