首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 电力|能源|储能 > 电力设备及新能源行业储能系列报告:类储能产业有望迎来大发展
【报告导读】随着风电光伏等新能源的快速发展,解决新能源消纳成为越来越迫切的问题,而我 国由于可快速响应的燃气发电占比低,新能源消纳的问题更突出。除了加快发展抽 水蓄能、电化学等能量型储能外,当前阶段,推行火电灵活性改造和加快发展燃气 发电,可以很有效的解决新能源消纳问题。火电灵活性改造是当前最经济的解决新 能源消纳的措施,预计后续价格政策优化后,将会迅速普及。同时,随着燃气价格 回归并考虑其调峰调频价值、环保价值,国内燃气发电也仍有发展空间。综上,我 们分析,国内类储能产业可能迎来一个大发展,相关企业在未来几年可能有较强的 经营表现。
类储能是当前能经济和有效解决新能源消纳的方式。2021 年全球光伏风电在电力 装机中占比已超 23%,发电量占比达 10.5%,并且还保持较快的提升,新能源消 纳成为迫切和严肃的大问题。我国 2021 年新能源装机占比、发电量占比分别达 到 26.6%、11.7%,由于响应能力强的燃气发电占比小,新能源消纳的矛盾更加 突出。当前阶段,对存量火电机组进行灵活性改造,可以大幅提升火电机组适应 出力大幅波动和快速响应的能力,理论上可将风光发电量占比水平再提升 10 个百 分点,考虑其改造资产开支及运行成本,灵活性改造仍是解决新能源消纳最经济 的方式。燃气发电在海外本来就是最重要的发电和调峰调频电源,但我国受经济 性及气源等因素限制,当前主要在沿海省市发展;考虑未来气价回归、调峰调频 等潜在价值,其经济性未来也有望逐步体现。
灵活性改造、燃气发电等类储能业务有望快速发展。尽管灵活性改造考虑改造资 本开支和运营成本的综合成本理论上有明显的优势,但“十三五”以来国内灵活 性改造实际不到目标 1/3,主要是给发电企业的经济补偿力度不够,如果未来遵 照成本加成基本准则,给与适当的价格补偿,国内火电改造可能会较快完成推广 和普及,按 2-3 亿 kW 改造市场估算,对应资产改造开支 500-800 亿元,由于原 有参与方在改造中往往具有优势,一般竞争会比较有序,装备与工程服务企业盈 利能力会比较强。当前,沿海省市因为新能源消纳、外来电比例过高等原因,也 在加大燃气发电的投入,再加上川渝等富气区域可能也会加大气电投资。考虑未 来燃气发电的调峰调频价值、环保价值,中长期都可能有不错的发展。
火电总投资迎来强劲复苏。2014-2015 年后火电投资持续下降,带来了一系列问 题,至近几年政策开始纠偏,当前和未来相当长时间火电的不可或缺得到重新认 识。同时,电价调控政策也在加快形成成本的合理控制、传导机制。火电在去年 开始出现强劲的复苏,从核准情况看,2021Q4 国内火电核准容量达到 11GW, 环比增加 4 倍,今年以来核准情况也延续了高增长态势,预计未来几年火电总体 投资仍然保持较大的强度,在此背景下,灵活性改造、燃气发电的参与企业的发 电装备业务也有望保持好的增长。
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