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报告摘要:
钻石行业强势反转,供不应求景气度高涨。
根据贝恩公司发布的《2021-2022全球钻石产业》,受疫情的影响,2020年钻石首饰销售额下降了14%,毛坯钻销售额下降了31%。2021年,受经济复苏影 响,全球钻石珠宝零售总额约为840亿美元,同比增长29%,钻石行业强势反转,钻石毛坯和钻石成品销量大增,带动整个产业链利润率的增长,行业收入反弹超过疫情前的水平,产业链利润率快速回 升。
天然钻石供需缺口扩大,培育钻石需求暴增。
• 全球天然钻石生产国主要为俄罗斯、澳大利亚和刚果等,受地缘政治、ESG评价标准、矿产采探等因素影响,天然钻石市场在中长期内都将面临供应缺口。根据贝恩数据,2017-2020,全球钻石产量从 1.52亿克拉下降到1.11亿克拉,而2020年全球毛坯培育钻石产量0.07亿克拉,较2019年增长0.01亿克拉;培育钻渗透率为5.9%,较2019年增长1.8个百分点。2021年全球毛坯钻总产量预计1.16亿克 拉,同比增加5%,但依然低于2019年20%左右;未来五年原石产量仅能以不超过2%的速度增长。截至2021年底,上游钻石总库存2900万克拉,接近历史低点。
• 22年3月同比变化(印度):毛坯钻进口额同比+45.22%,裸钻出口额同比+3.08%;培育钻石毛坯钻进口额同比+157.08%,培育钻石裸钻出口额同比+59.45%。
• 22年3月环比变化(印度):毛坯钻进口额环比-1.19%,裸钻出口额环比+11.15%;培育钻石毛坯钻进口额环比+30.97%,培育钻石裸钻出口额环比+8.90%。
天然钻石价格持续大涨:
市场端:IDEX公布的数据显示,成品钻石价格指数在2022年首月大涨5.67%,超过2021年12月份4.35%的涨幅,创下多年来最大单月涨幅纪录。政策端:钻石是俄罗斯价值最 高的非能源出口之一,2021年的出口总额超过45亿美元。4月10日,俄罗斯国有企业、世界上最大的钻石开采公司Alrosa受到了美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的制裁。Alrosa公司的钻石开采能 力占俄罗斯钻石开采总量的90%,意味着可能导致全球原石储量减少30%,全球钻石供应紧张,从而价格飙升。 培育钻石渗透率提升空间大:
• 2020年以来印度毛坯钻石进口额与裸钻出口额总体均呈上升趋势,22年3月印度培育钻石进口渗透率9.06%,同增157.08%,环增30.97%;22年3月印度培育钻石出口渗透率5.87%,同增59.45%, 环增8.90%。
• 根据贝恩数据,2021年全球毛坯培育钻销量11百万克拉,全球培育钻渗透率8%,预计至2025年全球毛坯培育钻销量26百万克拉,培育钻渗透率15.80%。在天然钻石供需错配的时间窗口期,培育钻 石作为天然钻石的可替代品,凭借款式多样、生产周期短、性价高等优势,市场接受程度越来越高,助推渗透率稳步提升。
关注中国培育钻石产业链:
伴随着女性高收入人群的增加和“悦己观念”的崛起,培育钻石在亮度、光泽、火彩、闪烁等饰品特性方面完全与天然钻石相同,正以其超高的性价比、肉眼无差别的视觉感 受等诸多优势,被越来越多的消费者关注,加之对消费者友好的价格,钻石消费由过去婚恋市场主导的“高额低频”模式逐渐向日常“自我犒赏”的“低额高频”转化,消费者逐步向年轻群体和休闲配 饰领域转移渗透,有望赢得更大的增量市场。根据贝恩数据,国内培育钻石消费市场只占全球的10%,全球培育钻渗销量透率为8%,中国培育钻石销量渗透率为6.7%。随着市场接受度越来越高,行业 规模有望快速扩张,而中国作为人造金刚石大国,叠加中国成熟的电商运营机制持续带动钻石珠宝销售额,我国培育钻石的渗透率还有较大提升空间。
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