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基础化工行业深度研究报告之碳纤维：产业化迎来拐点，下游应用全面开花（40页）.pdf
举报与投诉【报告导读】碳纤维性能优异，拥有广泛的应用领域。碳纤维在力学性能方面，具有高强 度、高模量，兼有碳材料的强抗拉力和纤维的柔软可加工性；在物理性能方 面，具有耐高低温、导热、导电、摩擦系数小和各向异性；在化学性能方 面，具有耐腐蚀性，优异的性能使得碳纤维可广泛应用于航空航天、风电叶 片、碳碳复材、压力容器、体育休闲、汽车工业等领域。
新能源推动碳纤维需求高增长，航空航天等领域空间广阔。2021 年全球碳 纤维需求量达 11.8 万吨，其中国内需求 6.24 万吨，近年来随着新能源行业 的发展，碳纤维在风电叶片、碳碳复材、压力容器等领域的增长迅速。产业 趋势方面，风电叶片逐步从内陆转向海上，大功率风电机组开始推广使用， 推动叶片轻量化发展；光伏硅片大尺寸进程下，碳碳复材逐步取代传统石 墨；氢燃料电池汽车在 2022 年步入爆发元年，压力容器需求跟随提升。 2021 年风电、光伏、燃料电池领域的碳纤维国内需求增速分别为 13%、 133%、50%，我们预计未来四年三大领域的 GAGR 也将分别达到 19%、 18%、22%，2025 年需求量将达到 4.59 万吨、1.37 万吨、0.66 万吨。在附 加值很高的航空航天领域，商用飞机、国产大飞机、无人机以及军机需求的 提升，将为碳纤维提供广阔空间，此外，轨交渗透率的提升和汽车轻量化方 向也有望成为未来碳纤维需求新的增长点。
中国碳纤维产能快速扩张，大丝束成为重要方向。2021 年全球碳纤维运行 产能达 20.76 万吨，其中中国大陆运行产能达 6.34 万吨，位居第一，较 2020 年增长 74%。今明两年国内碳纤维仍处于投产高峰期，我们统计 2022-2023 年国内待投项目的名义产能分别为 4.28 万吨和 3.55 万吨（不考 虑投产节奏），产能的大幅投放将缓解去年由疫情和进口扰动带来的供需缺 口，今年下半年以来，国内碳纤维价格也出现下滑趋势，预计未来国内供需 矛盾将进一步缓解。在产业方向上，近年来我国逐步突破大丝束原丝和碳纤 维制备技术，成功将低成本大丝束转入规模化量产，我们统计 2021 年-2023 年，国内大丝束的新增名义产能分别占国内当前新增名义产能的 58%、 93%、61%，大丝束已成为我国碳纤维发展的重要方向，从而在与大丝束相 关的风电叶片、压力容器、轨道交通、汽车轻量化等领域有望实现国产替 代。
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