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换电站模式研究报告：新能源新赛道，换电风口再起（35页）.pdf
举报与投诉【报告导读】随着新能源汽车保有量的增加和充电问题的日益显现，换电模式再一次 进入人们的视野。2020 年 10 月国务院下发《新能源汽车产业发展规划 （2021-2035）》明确鼓励了换电模式的应用，换电模式进入风口期：
上游换电设备制造商完成数次技术迭代，产能扩建加速。上游设备厂如 山东威达、瀚川智能、博众精工和科大智能等均已完成模块化换电站设 计，乘用换电站占地约 3 至 4 个停车位，单日可提供数百次换电服务， 单次时间在一分钟以内，单站解决周边上千辆新能源汽车补能问题。山 东威达控股下属的昆山斯沃普生产的蔚来第二代换电站于 2021 年 4 月 量产。6 月发往欧洲。目前瀚川智能和博众精工均有定增计划，分别拟 投资 7.24 亿和 7.46 亿元用于换电站以及锂电设备产能的扩建，其中瀚 川智能的项目建成投产后将新增乘用车换电设备 1,000 套/年、商用车换 电设备 1,000 套/年的产能。
中游换电运营商竞争激烈，电池银行和车电分离模式有效降低运营成 本。2022 年以来，宁德时代发布换电品牌 EVOGO，吉利与力帆科技合 资成立换电品牌睿蓝汽车，中游运营入局者明显增多。同时，现有龙头 蔚来和奥动新能源均已发布 2025 年布局规划，分别在国内完成 4000 座 和 10000 座换电站。除此之外，车电分离和电池银行等商业模式日渐成 熟，有效加强了中游运营商、上游电池厂和主机厂之间的协同性，减少 运营商的运营成本，提高上游电池厂对退役电池的梯次回收利用率。目 前奥动、光华科技和松下已经达成电池银行以及电池全生命周期资产运 营管理等战略合作；蔚来和宁德时代成立武汉蔚能电池银行，规模较成 立时增长约 150 倍；一汽、东风、三峡集团以及武汉经开投资有限公司 四方合作成立电池管理科技公司目标在未来五年内将规模扩大至 100 亿 左右。
换电模式降本增效，有效解决下游用户初期投入过高的痛点问题。目前 私家消费领域以蔚来为主，专攻高端乘用车领域累积产量突破 20 万；商 用领域起步较晚但是随着市场模式的成熟，短期将会迎来较大规模的增 长。目前 B 端乘用车以出租、网约等运营车辆为主，换电模式有效减少 司机初期购置费同时解决了电池残值问题。商用车应用集中在物流、高 速公路和港口等场景，在补能效率和成本投入上具备较大优势。目前三 一和徐工等工程机械龙头也已与协鑫等换电运营商展开合作。
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