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换电重卡行业深度报告:换电重卡,经济性+政策驱动下,渗透率有望快速提升(23页).pdf
  强生   2023-03-06   11463 举报与投诉
 强生   2023-03-06  1.1万

【报告导读】电动重卡逆势高增,换电模式成为主流选择。重卡周期性波动幅度 大,2020 年以来受到疫情扰动,经济增长动力不足,重卡需求受到冲击, 销量整体承压;新能源重卡销量持续高增长,2022 年实现销量 2.5 万辆, 同比增长 140.7%,渗透率达到 5.2%,相比 2021 年提升了 4.5pct。新能源 重卡中纯电动占比接近 90%,换电模式凭借其更低的成本,更高的效率, 更安全的使用体验逐渐成为主流选择,2022 年,纯电动重卡中以换电为补 能方式的占比 55%,近年来有逐渐提升的趋势。

政策支持引导,确保行业长期发展。传统重卡以柴油为主要燃料, 碳排放量占比高,重卡的新能源化推广是双碳背景下的必然之路。地方政府 接力国家政策,从补贴、路权开放、渗透率强制要求等多方面出台了有针对 性的鼓励支持政策,为行业发展提供支撑。同时,针对换电标准不统一的问 题,目前换电标准在地域间已实现了统一,如江苏省、包头市等地,而在行 业大力推动下,换电重卡全国性标准即将发布。随着行业标准统一,换电重 卡适用范围将大大提升,这将进一步带动行业发展,而长远来看,换电模式 在新能源重卡领域的突破,或将成为换电模式在乘用车领域发展进程的预 演。此外,在公共领域车辆全面电动化的背景下,重型环卫/清理作业专用 车、区域运输牵引车及自卸车、各类载货车等有望迎来新的新能源采购潮。

换电重卡产业化发展的根本推动力在于商业模型带来的经济性。现 阶段,纯电重卡相比于氢燃料重卡在成本、产业链成熟度、技术水平、安全 性等方面都更具有优势,我们认为纯电重卡在中短期内仍将是新能源重卡的 主要技术路线。换电重卡通过车电分离的方式实现了电池所有权和使用权的 分离,目前这种商业模式已初具模型,解决了重卡补能的问题,在车电分离 模式下,新能源重卡的购置成本已相当接近柴油重卡,一定程度避免电池衰 减带来的二手车残值过低等。重卡换电模式下成本节约非常明显,全生命周 期下成本相比燃油车减少超过 10%。我们预测 2023-2025 年换电重卡销量 为 3.1/5.0/8.9 万辆,渗透率将会不断提升。

目前产业链正处于积极投入布局的前期,竞争格局尚不明晰。主机 厂方面,目前尚未形成稳定竞争格局,包括三一集团、徐工集团、汉马科技、 宇通客车、福田汽车、一汽解放等多家公司纷纷加大投入;零部件方面,重 卡电池、电机、换电连接器受益于重卡渗透率提升;换电站运营方面,永福 股份、协鑫能科、玖行能源纷纷加大对换电业务的投入,持续布局换电领域。


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