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【报告导读】国内越野改装件行业方兴未艾
汽车改装件市场在国内还处于比较初期的阶段,市场空间仍然较 小,据统计 2021 年为 703 亿元,与美国市场 480 亿美元的规模相比差 距巨大,尽管汽车改装文化在国内并不盛行,但即便在考虑了这个因素 的情况下,我们认为国内的改装件市场仍有较大发展空间。而在此基础 上,更细分的越野改装件市场则更为小众。
此外,在国内现有的汽车改装件市场上,仍然是海外品牌占据了大 部分市场空间,尤其是汽车前装市场,国内企业突围难度较大,但也同 时意味着相对广阔的国产替代空间。
公司突破国内绞盘前装市场
通过与长城汽车、东风汽车的合作,公司成功突破国内绞盘前装市 场,目前是唯一国内的前装绞盘供应商。根据公司公告,公司已经依托 在长城汽车和东风汽车的前装经历,向其他客户进行拓展,目前公司正 在参与 35 项主机厂项目,其中处于已获得定点通知书及以上阶段的项 目共有 18 个,占比 51.43%,已形成了公司的主营业务收入,或者具备 了转化为公司主营业务收入的潜力 截至目前,公司与主机厂客户长城汽车、东风汽车等合作的 6 项已 定点项目中明确了未来五年的规划量,该 6 项已定点项目未来五年的总 产值预计可达到约 4.25 亿元。
同业可比公司中,公司具有竞争优势
根据公司招股说明书,公司在国内市场的主要竞争对手包括诺和股 份(837393.NQ)、东箭科技(300978.SZ)、威尔弗(833724.NQ)等。 而根据天眼查数据,公司员工数和专利数都处于同行排名靠前的水平。 另外在盈利能力方面,公司毛利率处于行业领先位置,净利率也有较为 明显的领先。
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