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报告摘要:1.航空行业:艰难时刻已过,国内航线持续复苏,关注国际客流拐点;2.机场行业:航空性业务回暖,免税空间广阔,机场渠道价值仍在。
报告摘要:1.航空行业:艰难时刻已过,国内航线持续复苏,关注国际客流拐点;2.机场行业:航空性业务回暖,免税空间广阔,机场渠道价值仍在。
报告摘要:1.危机扰乱供需格局,孕育大周期起点;2.行业悲观预期于四月底完全释放,上涨行情已开启;3.投资建议:投资危机,把握估值和盈利修复大周期。
报告摘要:1.碳纤维是一种含碳量在 90%以上的高强度高模量纤维材料,具有最强的耐高温性能;2.碳纤维产业链由上游原材料供应、中游原丝/碳纤维/复合材料生产、到下游应用市场三部分组成。
报告重点:1.细数当前国防军工产业十大变化,变化带来历史性投资机遇;2.预计2021年是军工产业“短期/3年订单与产能大幅增长,中期/7年装备体系升级,长期/军民融合持续发展”高景气时代的起点。
投资观点:1.国防军工行业2020年市场表现突出;2.双循环格局下,国防军工行业看多“十四五”;3.国防建设中长期目标明确,短期景气度延伸。
报告摘要:1.飞机租赁业务收益具有稳定性;2.新冠疫情对租赁公司影响有限;3.租赁公司竞争优势来自于现代会计法律制度;4.中资飞机租赁公司起步较晚但成长迅速;5.飞机租赁行业市场空间巨大。
报告摘要:1.军工春季躁动期间绝对收益+超额收益显著;2.“十四五”武器装备采购有望显著提升,核心资产Q3 业绩及订单已逐步验证;3.产业链发掘:军机+军工电子+碳纤维领域景气度持续向上。
摘要:1. 军工产业变化催生行情演绎, 基本面驱动逐步被市场认知;2. 强军百年奋斗目标首次提出,武器装备建设十四五迎来大发展 。
根据《无人机系统发展白皮书》 预测,2019-2029年全球无人机系统将保持CAGR20%以上,10年内产值累计超过4000亿美元,而带动的产业配套拓展和创新服务市场则更加庞大。
报告摘要:1.C919获得TIA许可证 ,开始局方审定试飞;2.乐观情况下明年底有望取得适航证,2022年底有望首架交付;3.两项国外适航试验影响试验进程。
摘要:1.防安全重要保障,军用飞机决胜战场利器;2.军用飞机多军种刚需配置,未来增长趋势可观;3.军用飞机产业:行业壁垒高、技术难度大、回报收益丰厚;4.军机生产组织架构:美国全球竞标,中国国企主导。
军工 “ 十四五 ” 投资框架可精选两条主线赛道: ① 中上游支撑性的成长标的(军工电子、军工新材料、信息化); ② 下游垄断性的权重企业(航空主机、航空发动机、导弹)。
展望十四五,外部环境、军队发展目标、装备研制进度、产业链保障能力等因素都表明,军工行业将进入新的发展阶段,先进装备规模量产带动景气上行有望贯穿十四五,预计导弹、航空装备和国防信息化将是发展最快的领域。
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