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我们认为,在地产竣工回暖和行业格局重塑的预期下,厨电龙头老板电器和华帝股份的估值有望修复。
中国未来十年参考韩国和日本的发展走势,2030 年我国城镇化率水平将达到 70%,城镇化率的提升通过地产数据直接影响厨电产品的新增需求。
2019 年陶瓷行业总产量 82.25 亿平方米,同比下滑 8.73%,规模以上企业数量 1160 家,同比减少 105 家,而规模以上企业营收同比增长了 2.89%,达到 3079.91 亿元,集中度提升已经开始。
我们认为 2020 年房建施工与竣工链仍会维持韧性,其中竣工端有望逐步持续回暖,这或为建筑板块中的房建相关细分领域提供一定的利好因素。
对地产 ABS 的信用分析,从企业资质、基础资产、产品结构三个维度进行,针对不同的产品类型有不同的侧重点。
当前时点看,写字楼市场在供给和需求层面均具备边际改善因素, 推动市场景气度向好
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