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目前我国胶膜市场占有率在全球90%以上,根据我们的估算2022年我国胶膜的市场销售规模超300亿元,2023年有望增长至400亿以上。
POE 胶膜具备高阻水和高抗 PID 性能,适用于高效光伏组件。双面组件市占率增长带动 POE 胶膜市占率提升。光伏新增装机容量持续上行带动光伏胶膜需求上行。POE 粒子为 POE 胶膜核心原材料,国产化进程有望加速。
全球光伏胶膜龙头,目前拥有光伏胶膜产能13.21亿平米/年,光伏背板产能6500万平米/年,感光干膜产能2.16亿平米/年,其中,光伏胶膜销量市占率连续多年超过50%。
PVB 中间膜指聚乙烯醇缩丁醛胶片,技术难度在于质量稳定的原材料和生产配方,建筑、汽车、光伏是其三大下游应用产业。由于光伏行业对胶膜的需求高增长,PVB 有望进入光伏胶膜供应链。
基于对玻璃、胶膜、背板的分析,以及 BIPV 用需求的不同的梳理,我们提出以下三条投资主线
核心观点:1.全球光伏胶膜王者,盈利穿越周期,专注构筑新材料研发平台;2.光伏胶膜兼备高景气及高确定性,五大优势夯实全球龙头地位;3.电子材料、功能膜领域多品类拓展,谱写平台型成长新篇章。
化工行业深度报告:POE胶膜,光伏带动需求、POE国产化提速.pdf
2023年光伏胶膜行业研究报告.pdf
建筑材料行业光伏封装材料:BIPV、轻量化及技术变革带动增量需求.pdf
电子材料企业深度研究:福斯特,胶膜龙头优势稳固,电子材料打造第二动力.pdf
【公司研报】广发证券-福斯特分析报告:全球光伏胶膜王者,谱写平台化新篇章.pdf
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