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建筑材料行业光伏封装材料：BIPV、轻量化及技术变革带动增量需求（22页）.pdf
举报与投诉【报告导读】本篇报告我们将侧重于 BIPV 用封 装材料的介绍及相关标的梳理。
玻璃轻量化，BIPV 催生 TCO 玻璃市场发展
大组件催生轻量化需求，2.0mm 玻璃占比逐渐提升（30%），未来仍有上升趋势，同时天合和亚玛顿已签订 1.6mm 玻璃长单，拓展 BIPV 组件业务。此外，技术创新下薄膜电池在 BIPV 场景更具有优势，催生 TCO 玻璃需求。我们测算，2025 年，2.0mm 玻璃需求量将达到 24.7 亿平（对应 214.3GW）， 3 年 CAGR 为 35.4%，TCO 玻璃 25 年需求量有望达 1.7 亿平（对应 30.9GW）， 3 年 CAGR 为 73.5%。
短期胶膜存供需缺口，BIPV 适用 PVB 膜
光伏胶膜目前以EVA膜为主，BIPV组件用胶膜不论从性能上还是政策上PVB 膜都将是最优选。行业目前集中度较高，新需求给新企业带来机遇；行业层面短期或出现缺口，胶膜主要受制于上游原材料供应限制，按彭博上调的 2022 年全球光伏需求量预测，我们测算 EVA 粒子缺口达 1 万吨。
背板份额被挤压，透明产品危中求“机”
今年来，双玻组件渗透率不断提升，传统背板份额不断被侵蚀的背景下，需求增速低于行业整体需求增速。但 BIPV 市场呈现扩张趋势，减重及发电增益双重需求下透明背板成为新方向，头部背板企业也纷纷进入无氟背板及透明背板领域。差异化战略公司主要有明冠新材、乐凯胶片等。
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