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非金属材料行业2022年度投资策略报告：新材料助力节能低碳转型，未来成长可期（26页）.pdf
举报与投诉核心观点：
双碳驱动非金属新材料应用推广加速。
中央经济工作会议提出要正 确认识和把握碳达峰碳中和。一方面强调碳达峰碳中和不能毕其功于 一役，传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。对 前期“运动式减碳”有所纠偏。另一方面强调要科学考核，新增可再生 能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，逐步实现从“能耗双控”到 “碳减排双控”的转变。考核方式的转变，对于新能源建设有望起到极 大促进作用。
高性能纤维材料：需求向好。
2022 年玻璃纤维市场需求增量将大于 供应增量，玻璃纤维供需紧张的格局或将延续。陶瓷纤维与传统重质 耐火材料相比，可有效降低能源消耗 20-40%，在下游应用行业生产过 程中起到节能环保的重要作用。
特种玻璃材料：国产替代正当时。
在石英玻璃领域，国内企业陆续获 得国际半导体设备制造商认证，具有一定技术优势。在电子玻璃领域， 国内企业产品已实现高中低端各类应用场景全覆盖，形成稳固的市场 竞争基础。
建筑材料：竣工强复苏，基建稳增长。
在稳增长预期之下，国内基建、 地产投资有望复苏。专项债发行提速将推动后续基建投资及重大项目 建设。保障房建设有望提振地产投资。
投资建议：
2022 年非金属材料主要关注以下投资方向：（1）受益于行 业集中度提升的消费建材龙头：东方雨虹（002271.SZ）、坚朗五金 （002791.SZ）、伟星新材（002372.SZ）、永高股份（002641.SZ）。（2） 受益于风电需求提升的玻纤龙头：中国巨石（600176.SH）。（3）多业务 布局的玻璃龙头旗滨集团（601636.SH）、南玻 A（000012.SZ）。（4）受 益于基建投资回暖的水泥行业区域龙头华新水泥（600801.SH）、上峰 水泥（000672.SZ）。（5）高纯石英砂产能提升的石英股份（603688.SH）。 （6）受益于陶瓷纤维需求提升的鲁阳节能（002088.SZ）。
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青云豆
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