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2022年计算机行业年度策略报告：龙头公司布局第二增长曲线，行业数字化及智能化趋势加速（39页）.pdf
举报与投诉云计算公司实行 PLG 策略，第二增长曲线有望开启。PLG（产品驱动增长 ） 将优质产品作为获客、转化、扩张和留存的核心动力，有效降低获客成本， 已成为当下 B 端增长的新趋势。国内部分生产力工具或效率类软件厂商以 及具备网络效应的软件厂商通过 PLG 战略已获得初步成功。同时面对云大 物移智等新兴技术的发展，头部科技公司已经加大研发投入，寻求自身第二 增长曲线。工具软件企业云转型已卓有成效，基于自身核心能力及行业经验 布局新的应用场景，如广联达在数字施工及数字设计业务布局，金山办公向 B 端协同领域拓展。卫宁健康等行业解决方案商通过云转型来实现产品升级 和商业模式蜕变，进一步增强产品竞争力。道通科技等生产力工具软件企业 应对行业变革机会，不断推出新产品以打开成长天花板。
智能化在各场景加速渗透。由于 AI 在感知、预测、决策等过程中准确度快 速提高，人工智能开始被广泛运用到各个行业（教育、汽车、医疗、金融等）， 成为产业智能化的助推器。例如在教育领域，我国相继推出了“双减”及教 育新基建的政策，校内教育高质量发展成为了重点。在此背景下，AI 在教 育领域的应用有望持续深化，以促进学生的减负增效，智慧校园建设的需求 将持续释放；在智能汽车领域，在软件定义汽车的大背景下，软件的价值不 断凸显，同时汽车软件产业链正逐渐被重塑，软件厂商有望成为 Tier1 供应 商。智能汽车需要经历由座舱域到驾驶域、由低速域到高速域的技术演进过 程，有关厂商已率先完成智能座舱的布局，并着眼于更高级别的自动驾驶。
行业数字化转型与智能化建设引领发展新征程。传统行业在技术和管理方 式上的低效落后，导致粗放式的行业发展遭遇瓶颈，工作环境恶劣、安全性 差、效率低下、精准度低、资源浪费严重等问题凸显。同时，随着经济规模 的不断发展，企业兼并重组、淘汰落后产能成为趋势，行业逐渐走向复杂化、 高效化，企业规模逐渐变大，业务繁杂、数据量激增，迫切需要进行智能化 升级，适应新一轮信息技术革命下的发展。
投资建议与投资标的
我们认为，在云计算与智能化赛道，可以看到相关龙头企业持续不断加强产 品与技术迭代，在供给端能力的提升推动下，迎来第二增长曲线，建议关注 企业级云软件龙头：广联达(002410，未评级)、卫宁健康(300253，买入)、 金山办公(688111，增持)、用友网络(600588，买入)、石基信息(002153， 未评级)、泛微网络(603039，未评级)、恒生电子(600570，未评级)；以及关 注 AI 龙头科大讯飞(002230，增持)和汽车软件龙头中科创达(300496，买 入)。
此外，众多传统行业也在积极利用信息化与智能化手段提高效率、降低成本 与损耗，响应新的技术发展趋势，建议关注产业数字化与智能化龙头企业， 包括产业数字化领先者国联股份(603613，买入)、工业信息化领先企业容知 日新(688768，未评级)、奥普特(688686，未评级)，以及智慧水务龙头和达 科技(688296，买入)。
风险提示
相关政策推进不及预期；研发进展不及预期；行业竞争加剧；宏观经济下行
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青云豆
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