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计算机行业深度报告：鲲鹏生态：生态初显，落地有望加速（17页）.pdf
举报与投诉核心观点：
数字经济背景下，芯片、操作系统等关键领域成重点补短板领域。
随着 《“十四五”数字经济发展规划》等重大战略纲领陆续出台，发展数字 经济已成为共识。数字产业化方面，规划重点强调补齐关键技术短板， 集中突破高端芯片、操作系统、工业软件、核心算法与框架等领域关键 核心技术，加强通用处理器、云计算系统和软件关键技术一体化研发。
鲲鹏计算产业从开放走向落地，生态初显。
华为秉承“硬件开放、软件 开源、使能伙伴、发展人才”的计算产业战略来打造鲲鹏生态。从 2019 年华为发布鲲鹏 920 开始，陆续开放基于鲲鹏 920 的主板、开源 openEuler 操作系统和 openGauss 数据库，在芯片+基础软件的底座环节 打造中国的计算标准。目前鲲鹏产业链上已有神州数码等 12 家合作伙 伴发布鲲鹏整机、海量数据等 12 个合作伙伴发布 openGauss 商业发行 版、麒麟软件等 11 个合作伙伴发布 openEuler 商业发行版。
鲲鹏服务器订单陆续落地，招标开始复苏。
2020 年电信运营商开始鲲鹏 服务器招标以来，受制于华为鲲鹏芯片短缺的影响，整体供应处于偏紧 状态。而南天信息 2021 年 12 月 29 日公告中标农行 PC 服务器项目 14.87 亿元，神州信息 2022 年 1 月 5 日中标交行鲲鹏 PC 服务器项目约 8759.07 万元，近期鲲鹏 PC 服务器招标项目的持续落地，可能预示鲲鹏产业链 在 2022 年有望迎来复苏。
信创正向八大行业持续渗透。
伴随党政信创的良好推进，2022 年开始信 创将加速在八大重点行业推进，其中金融行业信创有望在 22 年加速。 信创从党政向行业渗透，市场空间打开，发展速度也有望加快。
静待国产突破打通产业链各环节。
在芯片制造的产业链环节上，国内在重要的技术节点和环节均有布局，目前国内半导体设备和材料公司在各 领域均已陆续实现突破。作为晶圆制造核心的光刻环节，上海微电子也 在积极推进更为先进的光刻机的国产化研发。假设未来我国自主突破以 28nm 为代表的成熟制程晶圆制造产线，将使得我国在半导体领域的“卡 脖子”情况得以缓解，国产信创产业也将迎来新的加速期。
投资建议：
2022 年，随着疫情恢复以及半导体产业国产化的推进，鲲鹏计算产业有望迎来复苏，鲲鹏产业链从底层硬件整机到基础软件再到上 层应用软件都将迎来较好的发展机遇。鲲鹏产业链重点关注鲲鹏整机环 节的神州数码、openEuler 操作系统环节的中国软件、诚迈科技、 openGauss 数据库环节的海量数据、中国软件、太极股份、中间件的东 方通、宝兰德、普元信息以及应用环节的用友网络、金山办公、超图软 件等。
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青云豆
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