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计算机行业:制造业升级大幕开启,国产工业软件全面迎来黄金十年(47页).pdf
  强生   2023-02-05   37987 举报与投诉
 强生   2023-02-05  3.7万

【报告导读】制造业 IT 支出结构性变化对不同工业软件景气度影响更大。(1)制造 业企业整体 IT 支出与行业本身景气度有关。(2)从 IT 开支在收入占比 角度看,国内制造业企业 IT 开支成长空间明显。(3)工业软件种类众 多,不同时期制造业企业投资的具体软件有侧重变化,典型例如近几年 以 MES 为代表的车间执行类系统有较高的景气度。

供需视角下的制造业 IT 投资趋势。(1)需求端:从制造到智造,从单 点系统到平台系统,决定了细分领域的不同景气度。即车间执行类系统、 泛 ERP 类系统、工业互联网、数字孪生等领域景气度明显更高。(2) 供给端:新一代 IT 技术逐步成熟催生不同场景下优质应用,软硬件解 耦推动软件价值不断提升。科技行业供给创造需求下 AI、大数据等技术 不断开拓应用场景,工控领域软硬件解耦趋势明确,推动工控自动化厂 商软件化以及软件价值占比提升。

如何看待制造业企业进入商业化工业软件领域。(1)是软硬件解耦以及 各类开源 IT 技术快速发展下的必然趋势。(2)不同工业软件所需技术 要素禀赋迥异,制造业企业更多是进入车间执行类系统、工业互联网平 台类系统。(3)两类企业:一类是自动化设备厂商,例如 ABB、艾默 生、GE 等,另一类是制造业头部企业基于自身数字化转型实践,内部 孵化数字化 IT 子公司,并对外输出,例如三一集团旗下的树根互联、 美的集团旗下的美云智数等。(4)不同企业面临的挑战与所获得的益处 迥异,从竞争结果看,不同类供应商均存在。(5)不同类工业软件已有 成熟的评价标准,市场空间广阔,能容纳多家供应商。

多因素驱动国内各类工业软件供应商快速发展。(1)以 MES 为代表的 车间执行类系统投资属于国产化渗透,低渗透率叠加国产产品与国外差 距不明显;(2)泛 ERP 类系统的国产化渗透与传统 ERP 系统的国产化 替代,一方面是泛 ERP 类系统渗透率低,另一方面是国内 ERP 厂商逐 步赶超国外厂商。(3)研发设计类软件 CAD/EDA 是国产化替代逻辑, 主要受益自主可控政策,产品力有望迎来迅速提升。(4)预期 2023 年 制造业景气度触底回升,短中期维度制造业 IT 投资的整体景气度有望 改善。(5)数据资产政策规划将进一步驱动 OT+IT 融合发展,从中长 期维度进一步打开制造业信息化市场空间。



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