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医药生物行业深度报告：生命科学上游系列深度：需求扩张、国产替代，下一个5-10年的高景气大赛道（38页）.pdf
举报与投诉报告亮点
1、 我们对分子、蛋白、细胞产品市场内部做了更加详细的分析，提出产品分层的观 点。目前市场对生物试剂的划分大多停留在三大板块，很少有对板块内部进行分 析。我们对每个赛道的细分品类进行剖析解读，包括分子酶、分子试剂盒、抗体、 重组蛋白、培养基等，我们发现试剂行业存在产品分化，许多高壁垒的产品仍然 被外资品牌所垄断；通过分析行业壁垒以及国产，我们提出国产、进口双重替代 的逻辑：一方面，上游原料进口替代是大势所趋，国产龙头技术实力不断提高， 将凭借高性价比产品和细致及时的服务优势，实现高端市场进口替代；另一方 面，在低端产品领域，国产龙头会凭借产品布局、品牌影响力、规模效应等综 合化竞争优势持续占领终端市场，行业集中度将继续提升。
2、 我们对试剂赛道的成长性和驱动力进一步分析，发现除了产品成本法倒推外，企 业研发需求同样重要。目前市场对于生物试剂的空间大多是从下游产品出厂价的 总规模出发，假设试剂占比以后进行倒推。我们认为企业的研发需求同样不应忽 略，通过分析海内外生物医药企业的研发投入情况和国内头部公司的订单需求， 我们对生物试剂赛道的市场空间进行了更加详细和真实的推演，国内医药企业的 研发投入目前仍处在低位，呈现快速提升态势，是驱动行业扩容的重要因素。
3、 我们对服务平台、耗材、试剂三大上游产业进行横向对比，并对未来不同赛道的 发展空间、核心驱动因素进行严谨细致的推理分析。 投资逻辑 原料创新是生命科学技术创新的源头，上游质量对下游应用成果具有决定性作用。 因此，伴随我国生命科学事业的持续发展以及医药生物行业的变革创新，上游赛道的 兴起与竞争格局的变化是一个必然事件。 我们认为，目前生命科学上游行业已经完成了工艺积累的过程，部分进口指标足 以媲美进口品牌。未来整个行业将在技术研发和工业生产的双重驱动因素下，实现进 口替代，同时随着头部企业品牌力、渠道力的持续提升，未来有望在国产品牌内部实 现产业洗牌，国产龙头将迎来快速增长阶段。
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