首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 电子|半导体 > 通信行业:新技术新应用催化流量高增,新基建下交换机需求有望超预期
【报告导读】新技术新应用不断催化数据流量高增大势所趋 ,有望带动网络设备市场规模增长超预期。
随着全球数据流量增长,互联网设备接入数量快速增加,同时人工智 能、云计算在内的各种新技术不断出现,AR、VR、车联网等应用不断落 地,进一步带动全球互联网数据中心建设需求不断增长。全球数据总 量由 2021 年 70ZB 将增长至 2025 年 175ZB,年均复合增长率高达 25.74%,全球网络设备市场需求保持持续向好发展。受益“十四五”等 政策关于数字经济发展规划,我国产业数字化转型有望稳步推进,预 计中国数据总量将会以每年约 30%的平均速度快速发展。随着“东数西 算”工程全面布局落地,有望带动数据中心及网络技术变革及升级拓 展,从而进一步打开 ICT 市场新空间,我国网络设备市场规模有望保 持高增长态势。
交换机产业链集中度高且竞争格局相对稳定,强者恒强趋势有望延续。 由于高性能低成本的优点,以太网交换机成为目前应用最广泛的交换 机种类之一。以太网交换机应用广泛,功能不断优化,早期以太网设 备,如集线器,是物理层设备,不能隔离冲突的传播,限制了网络性能 的提高。随着技术的发展,目前交换机已经突破了桥接设备的框架,不 仅可以完成二层转发,还可以根据 IP 地址进行三层硬件转发。随着数 据流量发展加速、实时业务要求增加,100G 端口已经无法满足带宽的 挑战,交换机不断扩容升级。从 100G 迁移到 400G 是向数据中心注入 更多带宽的最佳方案,以 400GE 为代表的关键技术,不断加速部署、 持续放量。交换机行业位于网络设备产业链中游,与上下游行业存在 强关联性,目前国产替代浪潮不断推进,国内厂商累积多年经验逐步 破局海外垄断,相关原材料基本实现了国内采购,同时网络设备技术 含量高,行业集中度有望提升,强者恒强趋势有望延续。总体而言,流 量爆发式增长激励电信运营商、第三方 IDC 企业、云计算企业等企业 用户对现有数据中心进行升级改造或新建数据中心,交换机等网络基 础设备需求有望得到进一步释放。
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