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医思健康公司深度研究报告：大湾区战略推出，公司再上新台阶（34页）.pdf
举报与投诉◆ 医思健康是香港最大的民营非医院医疗服务提供商，公司布局 30 个 品牌打造一站式医美及医疗服务平台。2013-2020 财年，公司营业收 入和归母净利润 CAGR 分别为 23.0%和 13.2%。 ◆ 公司已成功打造香港医美连锁机构第一品牌，并积累了大量的高净值 优质客户。医美品牌 DR REBORN 连续 13 年蝉联全港销量冠军。公司 创新性地通过和地产商、保险商等进行多模式合作，构建医美大健康 生态圈，降低自身的运营成本。公司通过自主打造的“EC Healthcare” APP，整合旗下所有品牌信息，为客户提供远程医疗服务和促销资讯， 以满足客户的基本医疗问诊需求，有效防止了特殊时期老客户的流 失。 ◆ 香港医疗服务以优质、专业和先进著称，吸引来自内地、澳门等多地 客户到港就诊。公司较早提出“医疗旅游”战略，多年积累的良好口 碑吸引了大量内地客户前来就医。 ◆ 定位高端区域，大湾区复制香港成功经验。轻资产运营，资本回报周 期短。2021 年公司正式发布大湾区 2025 财年 5 年业务发展计划，计 划于未来 3-5 年间在粤港澳大湾区开设 30-50 间门店。我们取中位数 40 家测算，预计每年以 8 家新设门店进行预测。在乐观/中性/悲观情 况下，加上 2020 年及之前的 12 家门店，公司 2025 年在大陆地区可 以实现收入 10.3/10.0/9.7 亿港元。 ◆ 医思健康 APP 能拓展私域流量，大大降低获客成本，实行旗下多品牌 交叉销售策略，使得公司以较低的获客成本实现较高的营业收入。积 极遵守管理规范正面整改行动。
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