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2023年半导体设备行业投资策略：聚焦自主可控、国产替代（22页）.pdf

报告摘要：1.半导体自主可控势在必行，半导体设备国产化提速；2.美国对华半导体制裁继续升级，保障供应链安全推动设备国产化提速。

  伸腿的蚂蚁  3.4万   2022-12-03

  伸腿的蚂蚁   2022-12-03  3.4万

半导体设备行业研究报告：行业处于国产替代初期，2022年设备需求强劲（39页）.pdf

摘要：1.半导体行业处于景气周期，推动设备迎风而上；2.终端缺芯严重，晶圆厂积极扩产，2021-2022 年为设备需求高峰期；3.晶圆厂积极扩充产能，驱动设备需求提升。

  伸腿的蚂蚁  6.4万   2022-05-19

  伸腿的蚂蚁   2022-05-19  6.4万

【公司研报】沪硅产业公司首次覆盖分析报告：国产大硅片龙头，引领国产替代，成长动力充足（28页）.pdf

摘要：1.国产大硅片龙头，引领国产替代，首次覆盖给予“买入”评级；2.硅片行业空间广阔，下游需求旺盛；3.公司技术实力强大，积极扩产，成长动力充足。

  Tina  4.5万   2022-05-08

  Tina   2022-05-08  4.5万

【公司研报】拓荆科技深度分析报告：半导体薄膜沉积设备龙头稀缺性凸显，在手订单充沛开启加速成长期（32页）.pdf

摘要：1.公司是国内半导体薄膜沉积设备龙头，饱满订单驱动业绩与盈利能力双增；2.行业高景气与国产替代趋势共振，国内半导体设备厂商奋起直追。

  Tina  5.3万   2022-05-07

  Tina   2022-05-07  5.3万

电子行业策略研究报告：半导体，2022景气延续，重点关注平台扩张（137页）.pdf

摘要：1.半导体景气周期延续，看 2022 年行业将实现第三年连续增长；2.随着成熟制程持续扩张、自主化持续提升，设备与材料仍将是 2022 年强主线；3.国产材料进展飞速，增速巨大，国产化进度拭目以待。

  伸腿的蚂蚁  2.7万   2022-01-02

  伸腿的蚂蚁   2022-01-02  2.7万

2022年半导体行业投资策略报告：穿越周期，拥抱成长（26页）.pdf

摘要：1.产业链短板需自强，国产替代正当时；2.AIoT，链接下一个十年；3.汽车迈向新四化，芯片需求稳步提升。

  Tina  5953   2021-12-20

  Tina   2021-12-20  5953

电子行业半导体设备深度专题报告：从晶圆厂招标数据看半导体设备国产化进展（47页）.pdf

我们通过三座典型晶圆厂的历史招投标数据，归纳整理出半导体设备各细分市场的国产化现状和国产厂商竞争格局。据我们测算，三座典型晶圆厂设备国产化率总体在 15%左右，随供应链本土化趋势，未来有望实现国产化率阶跃式提升。

  伸腿的蚂蚁  1.2万   2021-11-17

  伸腿的蚂蚁   2021-11-17  1.2万

【公司深度研究报告】新莱应材：半导体设备的“卖铲者”，业绩迎高成长（23页）.pdf

摘要：1.高洁净系统关键组件，Q2 业绩持续高增长；2.半导体设备的卖铲工，国产替代带来持续增长；3.食品领域高速成长，医药领域稳定成长。

  Tina  2.5万   2021-10-10

  Tina   2021-10-10  2.5万

【企业深度报告】至纯科技：厚积薄发，发力湿法设备快车道（31页）.pdf

摘要：1.高纯工艺系统龙头，湿法设备生力军；2.系统：下游需求旺盛，本土客户全面覆盖；3.湿法设备：客户验证顺利，单片批量交付在即。

  August  2.1万   2021-08-27

  August   2021-08-27  2.1万

【半导体材料研究报告】光刻胶：光刻环节核心，厚积薄发，国产替代（21页）.pdf

摘要：1.光刻胶：半导体光刻环节之核心，必不可少；2.受益全球及中国晶圆厂扩产，半导体光刻胶市场高速发展；3.光刻胶海外垄断，国产厂商厚积薄发，逐步突破！

  伸腿的蚂蚁  1.4万   2021-08-02

  伸腿的蚂蚁   2021-08-02  1.4万

【半导体行业研究报告】半导体国产设备最强龙头，多款产品引领国产替代进程（26页）.pdf

摘要：1.公司 2020 年电子工艺设备营收占比超 80%，设备厂商属性较强；2.公司是半导体国产设备最强龙头，多款产品具备 28nm 国产替代能力；3.国产化不断加速，公司国产设备替代率有望快速提升。

  伸腿的蚂蚁  1.7万   2021-06-29

  伸腿的蚂蚁   2021-06-29  1.7万

【电子信息行业分析报告】5G-V2X技术逐步落地 “5G+工业互联网”发展取得积极成果（19页）.pdf

摘要：1.电子：关注半导体设备机会；2.智能制造：关注半导体设备和光伏HJT设备机会；3.计算机：关注5G在自动驾驶、工业互联网场景的应用；4.通信：关注运营商及运营商IT系统供应商。

  伸腿的蚂蚁  2.6万   2021-06-11

  伸腿的蚂蚁   2021-06-11  2.6万

【半导体材料】半导体材料空间广阔，国产替代迫在眉睫（22页）.pdf

半导体是信息产业的基石，中国产业增速快于全球；半导体材料位于半导体产业链上游，晶圆厂建厂潮加速国内半导体材料 行业发展；核心材料进口依赖度大，国产替代空间广阔。

  August  1.4万   2021-05-11

  August   2021-05-11  1.4万

【国产CPU产业链梳理】中科曙光VS中国长城VS华为海思VSAMD（20页）.pdf

今天我们要研究的领域，是全球半导体行业的核心道——CPU。同时， 在我们之前对操作系统的系列研究中（中国软件 VS 诚迈科技）曾经阐 述过，这两大领域有着“共生”的关系，无论是商用市场还是信创市场， 都需要结合起来研究。

  August  1.1万   2021-05-04

  August   2021-05-04  1.1万

2021年度半导体设备行业投资策略（24页）.pdf

行业受益全球数字化，国产设备将逆势而上；全球半导体设备行业将持续处于高景气阶段，中国大陆晶圆厂设备采购需求旺盛，半导体设备国产替代继续突破。

  August  2581   2020-12-07

  August   2020-12-07  2581

【半导体深度报告】半导体材料投资地图（109页）（105页）.pdf

目前全球的半导体产业链正向中国大陆转移，中国晶圆厂扩产的步伐已逐渐加快。伴随着国内晶圆厂的投产，将产生更多半导体材料的需求，此市场的需求空间已被打开。

  伸腿的蚂蚁  3064   2020-11-12

  伸腿的蚂蚁   2020-11-12  3064

【湿化学品】不可或缺的关键性材料，国产化蓄势待发（23页）（23页）.pdf

随着下游半导体行业转移，相关湿化学品企业有望实现进口替代快速放量。

  伸腿的蚂蚁  2628   2020-11-11

  伸腿的蚂蚁   2020-11-11  2628

【半导体检测】全产业链视角看半导体检测设备（32页）.pdf

检测环节是半导体设备领域最有希望实现较高国产化率的环节之一，龙头公司将具备较好投资价值，我们认为精测电子具备未来龙头潜力。

  伸腿的蚂蚁  2724   2020-11-09

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半导体设备行业研究报告：行业处于国产替代初期，2022年设备需求强劲.pdf

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【光刻胶】半导体材料之光刻胶投资宝典（58页）.pdf

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2021年度半导体设备行业投资策略.pdf

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2022年半导体行业投资策略报告：穿越周期，拥抱成长.pdf

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【湿化学品】不可或缺的关键性材料，国产化蓄势待发（23页）.pdf

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