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翘首2023,消费建材可能依然是板块最强β所在,从“不炒”到“房住”,过往常用的扩信用加杠杆的逻辑或未必尽然,但翻新市场正在增长的起点,2022年“能在一思进”的企业或将成为2023起的未来三年最强的α所在。
2022 年,面对行业凛冬,建材行业中的优质企业守正(恪守底线稳健经营)、积势(自我革新强化优势)、待时(危中寻机),收缩风险业务,实现提质增效。展望2023 年,基建预期继续发力,地产政策相对积极
报告摘要:1.系统门窗市场增长潜力可观,品牌属性有望助龙头持续成长;2.系统门窗市场有望较快扩容,C 端是中长期重要发力点;3.研发&品牌是重要壁垒,龙头企业有望提升集中度。
摘要:1.水泥:企业高稳定盈利下β机会较差,关注个股α机会;2.玻璃:需求预期恢复,看好价格向上弹性;3.玻纤:供需紧平衡,高景气态势将维持;4.消费建材:长期逻辑不变,当下布局良机。
摘要:1.无惧风雨:宏观需求下行压力较大;2.寻觅彩虹:双碳及能耗双控创造供给及需求侧积极变化;3.消费建材:龙头长期价值犹存,进入经营底色验证期;4.周期品:玻璃最优、玻纤次之,水泥关注节奏与区域。
消费建材是指人们为追求居住舒适环境而选择性消费的建筑材料,而非房屋建设的主体结构材料,属于可选消费品的范畴。消费建材用于房屋的装修,使用量和房屋的竣工面积相关。
核心观点:2020年建材板块跑赢沪深300,在申万一级行业中涨幅居前,年初至今周期类建材和消费类建材均有不错表现;当前建材板块整体估值仍处低位,我们预计在流动性不出现显著收紧的情形下, 国内经济持续向好。。。
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