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历经 30 年发展，牧原股份已形成集饲料加工、种猪选育、商品猪饲养、屠宰加工等环节于一体的全产业链。公司立足生猪养殖业务，2022 年成立 2 家动保兽药公司延伸上游环节，同时加码屠宰产能扩大下游布局，产业链一体化加速推进。
当前公司养殖、饲料与屠宰业务主要布局于云南与广西两省，目前公司资金充足，未来有望云南与两广地区持续扩张。
报告摘要：1.家禽养殖：重点推荐白鸡左侧机会，关注黄鸡景气兑现；2.动保：盈利拐点已现，布局动保正当时；3.饲料：23 年有望量利齐升，优选行业龙头。
易涨：白羽肉鸡&后周期整体表现将会是：白羽肉鸡价反转&动保、饲料销量提升；难跌：生猪养殖、黄羽肉鸡、种植在供给依然趋紧的情况下，景气度高峰有望持续。相比2022年的生猪养殖单一主线，2023年尽享“百花齐放”。
供给：生猪供给已过最高峰，母猪产能从21年6月最高点4564万头开始去化，对应出栏峰值已在今年4月兑现，未来供给宽松有望缓和。需求：生猪需求处于传统淡季，加之疫情压制餐饮消费。3-4月位于年内猪肉需求低位，随着疫情的缓和，终端需求将逐步修复
摘要：1.生猪养殖：产能去化不完全，猪周期反转仍待考察；2.肉鸡：父母代种鸡养殖利润持续亏损，肉鸡价格有望回暖；3.饲料：行业加速整合，企业蓄力全产业链布局；4.动保：养殖规模化刺激需求，宠物疫苗引领新增长。
随着美豆生长关键期的到来，叠加国内需求稳步回升提振有望令豆类市场价格再次回归上行走势，国内豆粕主力合约价格预计在2800-3800区间内运行，且重心同比将上移。
报告摘要：1、生猪养殖：最坏的时代，最好的时代；2、白羽肉鸡：供给紧张，市场扩容，发展机遇前所未有。
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