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报告摘要:1.白鸡企业现阶段超额收益主要来自供给周期和终端附加值;2.周期复盘:引种决定趋势,猪价催化斜率;3.展望-周期视角:板块盈利或边际向好,预期存在大起大落可能。
在行业景气阶段,位于产业链上游的祖代父母代种鸡和商品代雏鸡环节(代表企业益生股份、民和股份)的利润水平显著高于下游的肉鸡养殖、屠宰加工和肉制品加工环节(代表企业圣农发展、仙坛股份)。
摘要:1.上游产能增长,产业持续低迷;2.行业亏损推动父母代销量下降,美禽流感或致引种减少;3.户外消费短期承压,长期需求潜力巨大。
摘要:1.全球肉类消费结构 VS 中国肉类消费结构;2.谁在驱动食物消费需求的增长?3.抛开全球趋势,国内鸡肉消费空间有多大?
摘要:1.白羽肉鸡种源进口垄断打破,种鸡存栏处历史高位;2.白羽肉鸡上下游产业链盈利明显分化;3.白羽鸡产业链价格或进入温和波动区
白羽肉鸡行业空间大,千亿赛道足够支持大市值公司。我国人均白鸡消费量远低于发达国家,健康理念、外卖场景打开,预计未来白羽肉鸡消费仍将继续提升,特别是白羽肉鸡深加工类食品。
因为供需结构变化,使农业行业盈利超预期,目前行业估值仍处于低位,尤其是养殖板块业绩正在逐步兑现,估值处于历史低位。
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