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AI 服务器和 X86 服务器升级将带动 M6+覆铜板需求提升,对应电子树脂将受益。电子树脂是覆铜板重要的原材料,占覆铜板生产成本的比重约为 25-30%,其中双马 BMI 树脂和 PPO 树脂是 M6+覆铜板最常用的两种主体树脂。
核心观点:1.全球光伏胶膜王者,盈利穿越周期,专注构筑新材料研发平台;2.光伏胶膜兼备高景气及高确定性,五大优势夯实全球龙头地位;3.电子材料、功能膜领域多品类拓展,谱写平台型成长新篇章。
摘要:1.勃姆石渗透率仍有空间+盈利好,市场担心的问题是空间和格局;2.勃姆石:25 年相比 21 年有 6 倍空间;工艺+产品领先,未来格局可维持;3.芯片封装用电子材料:有望成为公司第二增长极。
【企业研究】壹石通:全球勃姆石先锋,电子材料打造第二增长曲线.pdf
【公司研报】广发证券-福斯特分析报告:全球光伏胶膜王者,谱写平台化新篇章.pdf
新材料行业深度研究报告:AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展.pdf