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摘要:1.全球声学零件龙头,“零件+成品”战略拓展公司边界;2.VR/AR 市场加速放量,公司精准卡位有望进入收获期;3.可穿戴业务远期成长空间可期,公司深耕 TWS 耳机和手表业务赛道。
目前公司正扎实推进零件+模组+整机一体化布局,智能耳机、手表、手机等品类一体化业务料将助力新一轮成长,我们认为未来2-3 年消费电子一体化业务将成为公司第二核心驱动力。
报告摘要:1.5G手机终端售价下探,渗透率超预期;2.iPhone 备货超预期,从 BOM 表看手机硬件的创新方向;3.TWS 耳机进一步提升景气度,智能手表需求增加;4.光学赛道价量齐升,成为终端厂商的必争之地。
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