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新能源工程机械行业专题报告：电动革命，工程机械电动化悄然而至（20页）.pdf
举报与投诉【报告导读】政策推动工程机械电动化。从政策来看，近几年工程机械行业相关政策主要偏 向于老旧高污染工程机械产品出清，引导工程机械行业清洁化、高科技化发展。 中央政府层面从减排目标、防治技术和支持政策等方面为发展电动化的工程机 械指明方向。各省市针对工程机械行业的相关政策规划陆续出台，根据各省市 对工程机械行业政策规划来看，大多省市对工程机械行业规划政策均提出了取 代高排放工程机械，支持节能环保类相关产品，提高工程机械产品绿色制造能 力等。
工程机械市场仍处于上升期。我国经济发展空间巨大，基础设施建设庞大规模， 工程机械市场仍处于上升期，存量更新和新增需求并重，“十四五”期间工程 机械仍大有可为。近年，我国主要工程机械产品销售量大幅攀升，市场运行情 况良好。2021年我国工程机械主要产品合计销量超过167万台，同比增长8.8%。 我国工程机械保有量近千万台，未来需求进入更新时代。2021年，中国工程机 械行业营业收入首次迈上8000亿元大关,同比增长3.21%。工程机械“十四五” 规划提出，2025年工程机械行业整体营业收入达到9000亿元，年均增长3-5%。
新能源工程机械的增量空间及替代空间巨大。目前国内工程机械主要产品保有 量超过900万台，并以每年超40万台的速度增长，新能源工程机械的渗透率不 足1%。参考国内新能源汽车渗透率的快速提升，我们认为在政策推动和环保压 力倒逼的背景下，工程机械电动化渗透率在未来几年也将快速提升，预计2025 年渗透率将超过30%。我们认为随着锂电产业链不断成熟，电池成本进一步下 降，到2025年工程机械电动化渗透率可提升至35%。
新能源工程机械经济效益优势明显。在成本端，电池占电动工程机械总成本的 40%-50%。随着锂电池产业链的逐渐完善，锂离子电池组的价格快速降低。电 动工程机械市场在政策驱动下爆发，相对于传统燃油工程机械，电动工程机械 的经济性是通过使用过程体现的，使用期内综合总成本，电动工程机械更具优 势。我们认为运营端成本节约是电动工程机械真正能够替代传统燃油工程机械 的主要经济因素。通过测算当前电动工程机械在使用端成本较燃油工程机械有 较大优势，节约的成本完全可以覆盖购置端成本。以装载机为例，我们测算5 年周期内，纯电动装载机运营费用108.9万元以上，燃油装载机运营费用276.2 万元以上，完全可以覆盖购置端45万的差价。
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青云豆
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