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科技巨头布局元宇宙系列报告3：卡位元宇宙世界硬件底层的英伟达——GPU、AI、Omniverse（12页）.pdf
举报与投诉■科技巨头在元宇宙布局方向的研究框架：以体验升级为终倒推必备的要素，分拆 出元宇宙研究框架的六大组件。首先是提供元宇宙体验的硬件入口（VR/AR/MR/脑 机接口）及操作系统，其次是支持元宇宙平稳运行的后端基建（5G/算力与算法/云 计算/边缘计算）与底层架构（引擎/开发工具/数字孪生/区块链），再次是元宇宙中 的核心生产要素（人工智能），最终呈现为百花齐放的内容与场景，以及元宇宙生态 繁荣过程中涌现的大量提供技术与服务的协同方。以我们建立起来的元宇宙研究框 架为主脉络，来跟踪海内外科技公司的动向，以判定各巨头在布局元宇宙方向上的 资源禀赋、优劣势、发力路径等。 ■元宇宙尚处于早期发展阶段，科技公司们的一举一动，既是为自身保持现有的行 业地位添砖加瓦，也将透过自身努力共同塑造着元宇宙的最终形态。我们通过跟踪 海内外科技巨头的元宇宙布局动向，一方面能够动态跟踪并阶段性评估各公司的未 来潜力，另一方面也能够敏锐于元宇宙的前进节奏与发展阶段。继 Facebook、微软 之后，开启本系列研究的第三篇——英伟达。 ■GPU 是英伟达的立身之本，已经占据全球市场的主导地位。GPU 核心技术之外， 英伟达将业务范围进一步辐射至数据中心、高性能计算、AI 等；其基于 GPU 构建的 软硬件一体生态是构建元宇宙的技术平台底座。按照我们上文划分的元宇宙研究框 架的六大组件，目前英伟达在硬件入口、人工智能以及底层技术这三大组件方向上 均着力布局。 硬件入口：英伟达的“GPU 加速计算平台”集硬件和软件于一体，可为各大企 业提供强大而又安全的基础架构蓝图，可支持精准完成从数据中心开发到部署 的所有实施工作。 人工智能：英伟达在 AI 芯片领域已经占据主导地位。据硅谷封面报道，2019 年， 前四大云供应商 AWS、谷歌、阿里巴巴、Azure 中 97.4%的 AI 加速器实例（用 于提高处理速度的硬件）部署了英伟达 GPU。Cambrian AI Research 的分析师 Karl Freund 表示，英伟达占据了人工智能算法训练市场“近 100%”的份额； Top 500 超级计算机中近 70% 使用了英伟达的 GPU。 底层技术：英伟达的 Omniverse 平台集合了英伟达过去二十多年在 AI、HPC 和 图形各方面的技术、算法、标准，是英伟达为创建元宇宙数字化虚拟空间的技 术平台底座。 ■产品路线升级为 GPU+CPU+DPU“三芯”，Omniverse 定位“工程师的元宇宙”。 2021 年，英伟达在 GTC 2021 上宣布将升级为“GPU+CPU+DPU”的“三芯” 产品战略。英伟达强劲的 GPU 加上发布的 CPU Grace，再加上最新的 Bluefield DPU，构成了英伟达最新的数据中心芯片路线图。英伟达在芯片行业的竞争进 入组合拳时代——通过三种芯片的组合实现差异化并保持竞争力。 Omniverse 是一个专注于实时仿真、数字协作的云平台，相比游戏业对娱乐化应 用的高度关注，Omniverse 更偏向于“数字孪生”概念（Digital Twin）。Omniverse 平台的愿景与应用场景将不仅限于游戏以及娱乐行业中，建筑、工程与施工， 制造业，超级计算等行业都是目标范围。Omniverse 以尊重现实世界的物理规律 和逻辑为出发点，将元宇宙看作把现实世界一比一、一比十个、甚至一比一万 复制到虚拟世界。Omniverse 将服务比真实世界更大的经济实体。 ■风险提示：海外疫情控制不及预期；中美贸易摩擦；反垄断监管趋严风险；流动 性环境收紧超预期；海外市场竞争加剧。
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