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蓝色光标首次覆盖报告：拥抱元宇宙，出海营销龙头谱写新篇章（29页）.pdf
举报与投诉研究报告内容摘要
蓝色光标是国内领先的广告传播集团。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】蓝色光标依托长期优质服务能力集聚领先行业的优质客户资源，每年为超过5000家国内外客户提供服务，涵盖150+头部品牌客户，客户数量及质量常年稳居国内头部位置，公司是国内唯一一家连续7年被全球权威公关行业咨询机构PRovoke评选为全球TOP10营销控股集团的广告公司，行业地位领先。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
游戏、电商企业全球化趋势下，出海业务成长空间广阔。游戏、电商企业出海趋势日益明确，营销需求持续扩大，据弗若斯特沙利文预测，22-25年出海营销服务市场总规模年复合增速在20%以上。蓝色光标是国内最早开展出海数字营销的企业之一，和海外头部媒体平台Meta、Google以及Tik Tok等均形成了成熟稳定的合作关系，出海广告投放规模居国内前二，全面的媒体资源和规模优势确保公司投放广告时拥有更强的议价权，能为出海企业提供高性价比的营销服务，未来出海企业数量的上升以及广告投放规模的增长将成为公司出海业务规模扩张的长期驱动。
积极拥抱元宇宙，全方位打造先发优势。蓝色光标积极布局下一代互联网业态元宇宙，从人、货、场三个维度进行营销探索，已形成1.虚拟人、2.虚拟直播间运营、3.数字藏品营销、4.虚拟空间以及5.xR影棚五类商业应用。公司元宇宙业务应用均基于自研技术开发，目前均开始稳定贡献收入，我们认为公司结合原有营销经验以及元宇宙领域技术积累，有望率先打造出标杆案例，探索出元宇宙营销的规模化变现路径。
投资建议及盈利预测：我们看好公司出海业务的成长空间，元宇宙相关业务预计将逐步打造出行业标杆案例，中长期形成规模化收入，预计公司22/23/24年归母净利润为5.0/6.7/8.8亿元，EPS为0.20/0.27/0.35元/股，对应PE为23x/17x/13x，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧，人才流失，行业政策变化，宏观环境变化。
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青云豆
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