首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 信息产业|互联网 > 传媒深度分析报告:关注元宇宙产业趋势,从产业链角度看上市公司布局
全球科技巨头相继布局,元宇宙关注度持续提升 2021 年 11 月,随着 Facebook、微软等巨头相继布局 Metaverse,元 宇宙全球关注度持续提升。Facebook 自 2014 年收购 VR 硬件厂商 Oculus 起,从上游软硬件、下游社区及游戏全产业链布局元宇宙建 设,并于 10 月 28 日正式改名为 META,向元宇宙平台公司加速转 型。相比之下,微软对元宇宙的布局则聚焦于 B 端应用层面。11 月 2 日,微软宣布将对办公协作应用 Teams 及 SaaS 应用 Dynamics 365 进行 MR 化升级,有望推动企业办公生产效率提升。
从巨头布局看元宇宙发展的三个阶段及受益主体 近年来头部公司对元宇宙的相继布局,以及 Facebook 率先在战略层 面做出调整,标志着“元宇宙”已成为全球科技巨头对互联网发展 趋势的新共识。展望元宇宙未来的发展路径,我们认为,短期来看, 可关注存量产品的迭代升级,如沉浸感更深的 VR 游戏、提升办公 效率的 MR 会议系统等;长期来看,随着底层技术的突破,元宇宙 有望形成新的生态圈和流量池,孵化新的消费品及内容,从而推动 人们生产生活的进一步线上化,驱动互联网行业总量增长。其中, 游戏作为元宇宙雏形,也是目前上游硬件设备的主要应用场景,有 望成为元宇宙核心受益标的。
元宇宙产业链:底层技术、交互设备、开发平台、应用及内容 现有的游戏与社交产品均距元宇宙成熟形态有着显著差距,其背后 原因系元宇宙产业链上下游均仍处于发展初期。元宇宙产业链可分 为四个环节:5G、AI、区块链等底层技术,VR/AR 等人机交互设 备,新一代的开发工具,以及最终触达消费者的应用和内容。我们 以目前的电子游戏为例,探讨了元宇宙产业链中的底层技术、交互 设备、开发平台、应用及内容四个环节的发展迭代,将如何持续缩 小现有游戏产品与元宇宙成熟形态之间的差距。
从产业链各环节出发,梳理 A 股、港股上市公司的元宇宙布局 在产业链发展的早期阶段,存量产品的升级换代将是元宇宙进程的 主旋律,有望率先实现商业化落地。因此,我们以产业链各环节为 基准,对 A 股、港股上市公司的元宇宙相关布局进行梳理,其中包 括腾讯控股(社交及游戏龙头,全产业链布局元宇宙)、完美世界 (游戏研发实力强,在研开放世界游戏)、芒果超媒(融媒体龙头, 多维布局元宇宙)、视觉中国(视觉素材平台龙头,打造 NFT 素材 平台)、天下秀(深耕红人经济,NFT 社区有望赋能)、宝通科技(投 资虚拟现实软硬件厂商,有望协同游戏业务)。
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