首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 信息产业|互联网 > 彩讯股份公司首次覆盖报告:信创邮箱领军,步入黄金发展期
研究报告内容摘要
国内领先的企业数字化技术和服务提供商,业绩放量可期
公司作为国内领先的企业数字化技术和服务提供商,我们认为公司有望受益行业信创加速推进,以及国资云建设高景气,业绩持续高增长可期。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.20、3.00、4.00亿元,EPS分别为0.50、0.67、0.90元/股,对应当前股价PE分别为26.4、19.4、14.5倍,首次覆盖,给予“买入”评级。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
信创邮箱:受益国产化加速推进
行业:信创产业长坡厚雪。外部环境刺激和国内政策催化下,信创产业有望迎来黄金时代。公司:立足“信创邮箱+统一办公平台”,为信创应用软件市场重要参与者。公司Richmail信创邮箱系统,进入“中央国家机关2021年邮件系统软件协议供货采购项目”,入选工信部“2021年度信息技术应用创新典型解决方案”,充分彰显产品综合实力,未来放量可期。2022年上半年信创邮箱等协同办公业务收入同比增长40.68%至1.64亿元。我们看好公司受益行业信创机遇,通过“基于标杆客户复制+产品交叉销售”,业绩持续快速增长。
云与大数据:与优质国资云厂商共成长
行业:国资云大势所趋。根据三大运营商中报,2022年上半年,移动、电信、联通三大运营商的云服务收入均实现了翻番式增长。公司与国资云厂商共成长,公司为国资云建设端和运营端提供配套服务,2022年上半年云和大数据业务收入同比增长65.95%至1.15亿元,未来仍有望受益优质国资云厂商高增长浪潮。
智慧渠道:数字经济的“卖铲人”
行业:企业数字化转型浪潮下的蓝海市场。中大型企业愈加重视数字化转型,加快IT系统“从能用到好用”、“从建设到运营”的升级。公司:运营商渠道电子领域的战略合作伙伴。公司具备卓越的亿级用户运营能力,已参与建设和运营多个规模过亿产品和互联网战略产品。2022年上半年智慧渠道业务收入同比增长77.50%至3.09亿元,未来继续看好公司以效果为导向的运营模式有望保持高增。
风险提示:客户数字化转型及国产替代不及预期风险;公司研发不及预期风险。
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