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Facebook的元宇宙之路复盘 我们对 Facebook 的元宇宙发展之路进行复盘,梳理了 Facebook 元宇宙世界发展的三条 脉络:(1)第一条线:收购 VR 设备厂商 Oculus 切入硬件市场;(2)第二条线:布局区 块链以及收购 VR 游戏平台不断丰富内容端;(3)第三条线:引入元宇宙概念,全面布 局元宇宙。可以看到 Facebook 多年之前就切入了 VR/AR 市场,积累了丰富的 VR/AR 内容和技术储备,为发展元宇宙打下了坚实的基础,引领着全球元宇宙发展的浪潮。 Facebook发展元宇宙背后的深层次原因 我们认为 Facebook 大力发展元宇宙背后有这几个深层次原因:(1)公司用户增速放缓, 用户“中老龄化”问题严重,流量红利逐步消失,元宇宙有望帮助公司开启下一个流量 红利市场;(2)公司自 2020 年 12 月以来面临严格的反垄断监管,进行改名有望重塑品 牌、缓和监管,另一方面,彻底解决反垄断背后的问题需要依靠科技创新;(3)Facebook 发展元宇宙拥有 VR/AR 技术、算力及区块链技术等先天独厚的优势。 Facebook未来的元宇宙世界展望 Facebook 将在社交、工作、教育、游戏等各个领域发力,把人们日常生活的方方面面都 囊括进元宇宙:(1)社交:自定义空间与虚拟形象,在元宇宙世界里面对面沟通;(2) 工作:多款元宇宙办公程序上线,助力虚拟世界办公越来越高效;(3)教育:打造沉浸 式学习体验,设立专项基金发力元宇宙教育;(4)游戏:多款元宇宙游戏将上线,未来 游戏的边界进一步扩大。 投资建议 元宇宙就是下一代互联网,未来市场空间大,在 Facebook 的引领下,将带动一系列投资 机会。我们建议关注内容创作平台腾讯控股、数据中心服务商光环新网和数据港、VR/AR 设备厂商歌尔股份(电子组覆盖)、基础设施建设厂商中兴通讯、通信模组厂商移远通 信。 风险提示 政策风险;元宇宙算力技术、内容生态、基础设施/设备发展不及预期风险;竞争风险。
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